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新規見積もりフォーム エクスペリエンス

  • [アーティクル]

適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模の展開

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Project Operations のプロジェクト見積もりフォームの更新について説明します。

新しい見積もりエクスペリエンスの初期バージョンをリリースしています。 目標は、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させ、新しいプラットフォーム機能を取り込み、見積もり作成時のユーザー操作を簡素化することです。

一部機能を次に示します:

  • 単一のフォーム レイアウトを使用する新しいクリーンなエクスペリエンス
  • 主要な見積もり指標を強調する新しい 主要業績評価指標 (KPI) コントロール
  • フォームの対話数の削減
  • シナリオ重視のデータ ビュー

使用方法の変更

見積もり フォームのタブの数を大幅に減らしました。 このセクションでは、変更点とその場所について説明します。

概要タブ

見積もりに関連するすべてのタブが 概要 タブに移動します。このタブには、顧客の請求詳細、価格リスト、タイムライン、グラフ、見積のステータスを強調する KPI など、見積に関するすべてのフォームの詳細が表示されます。

プロジェクト明細タブ

見積明細 グリッドが更新され、プラットフォームの新しいグリッド機能が含まれるようになりました。 これらの機能には、時間、経費、材料、料金などの行フィルターを編集する機能が含まれます。 名前を選択すると、従来の見積品目フォームが開きます。

製品明細行タブ

製品明細行 タブにはすべての製品機能が含まれているため、プロジェクトの製品ベースの見積もり明細行を追加できます。

[分析] タブ

分析 タブは、既成の 分析 タブのレプリカです。見積もりの背後にあるデータを深掘りできます。

KPI を更新するには、見積もりで 再計算 を選択する必要があります。

見積品目フォーム内のロール価格の上書き

価格上書きボタンは見積品目フォームに統合されており、見積品目詳細の価格上書きの変更を容易にします。 この機能により、クリック数が大幅に削減され、特定の見積品目詳細のコンテキスト内での焦点を維持しながら、価格調整のプロセスが合理化されます。

使用方法: 価格調整が必要な見積品目詳細を選択します。 価格変更プロセスを開始するには、価格上書きボタンをクリックします。 フライアウトが表示され、見積品目詳細のコンテキストを保持したまま価格を編集できます。

機能性: 既存の価格の上書きが存在する場合、新しい価格は自動的に更新されます。 既存の上書きが存在しない場合は、新しい価格の上書きが更新されます。 価格上書きボタンは、編集中の価格がロール価格リストから取得されている場合にのみ点灯します。

詳細： 作成時に、価格の上書きには、価格リストの開始日に合わせてデフォルトの発効日が割り当てられます。 フライアウト内で価格上書きの別の発効日を指定するオプションがあります。 価格の上書きの範囲は、それぞれの見積に自動的に設定されます。

ネストされた見積品目グリッド

ネストされたグリッドの導入により、単一のグリッド インターフェイス内で見積品目とそれに対応する見積品目詳細の両方を表示および編集できるようになります。 この機能は、すべての関連情報の統合ビューを提供すると同時に、見積品目と見積品目の詳細の両方をシームレスに編集できるようにすることで、使いやすさと効率を向上させます。 見積明細行にはそれぞれの見積品目詳細が表示され、後者は同じグリッド内にネストされているため、複数の画面やタブ間を切り替える必要がなくなります。