2023 年リリース サイクル 1 の Dynamics 365 Sales に向けた計画と準備

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Sales の概要」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

重要

2023 年リリース サイクル 1 の計画は、2023 年 4 月から 2023 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Dynamics 365 Sales の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。

概要

Dynamics 365 Sales は、すべての組織がデータ、インテリジェンス、ユーザーに好まれるエクスペリエンスを利用して顧客とその希望する購入方法を理解することにより売上を増やせるように支援する、市場をリードする営業アプリケーションです。 Dynamics 365 Sales は、販売担当者が作業するあらゆる場所で、Office 365 や Teams のようなお気に入りの生産性向上ツールにビジネス データの優れた機能をもたらします。 最も関連性が高い真のエンゲージメントに焦点を合わせることで、販売担当者はすばやくその時点での顧客のニーズの核心を把握し、より効率的に販売できます。

世界における働き方は、過去 10 年間で大きく変化し、過去 2、3 年でさらに変化しました。 販売担当者の役割も進化しています。 購入者は体験全体を通してデジタル体験とパーソナライズされた体験の融合を期待しています。 販売担当者の進化のためには、現在の経験にいくつかの変化が必要です。それは、職務の優先順位付け、インテリジェントなデジタル通信ツール、コラボレーションの強化による生産性向上のほか、顧客の信頼できるアドバイザーになるためにより多くの時間を費やすことです。 そのためには、販売担当者があまりにも多くのデータと情報を理解しようとして圧倒されることがあってはならず、それよりも、顧客とのあらゆるやり取りに価値をもたらして販売担当者の役に立つデータが必要です。

2023 年リリース サイクル 1 では、販売担当者がエンゲージメントに優先順位を付け、実行内容をパーソナライズして顧客とのやり取りを効率的かつ効果的に行い、より多くの時間を販売に費やすことができるようにするため、引き続きデータと AI が使用されています。

新しい機能のアイデアやフィードバックはありますか？ Sales のアイデア投稿でお知らせください。

Dynamics 365 Sales の 2023 年リリース サイクル 1 の更新情報

投資分野

営業エンゲージメント
Dynamics 365 Sales の営業エンゲージメント機能 (以前は営業アクセラレータと呼ばれていました) を使用すると、営業担当者は顧客リレーションシップや会話に関する AI 主導の分析情報を通じて、さらに販売プロセスを迅速化および標準化するのに役立つツールを通じて、できる限りスマートな方法で顧客と関わることができます。 これらのツールは、販売担当者が顧客との健全な関係を維持し、影響力の強い会話を交わすことに役立ちます。

このリリース サイクルでは、次の営業エンゲージメント機能が計画されています。

• 初期顧客アウトリーチにボットを利用して、見込みの高いリードのみが適切なタイミングで販売担当者に連絡できるようにすることで、販売担当者の貴重な時間を節約する。
• 顧客との通話中、顧客との過去のやり取りに基づいて分析情報とヒントを得て、提案に基づいて効果的にコミュニケーションを行う。
• 会話インテリジェンスのサポートがサードパーティ テレフォニー プロバイダーに拡張されているため、使用している通話プロバイダーに関係なくシームレスな分析情報が得られる。
• 自己紹介や商品詳細などメール作成時によく使う内容をあらかじめメールに入力しておくことで、メール作成の手間を省くことができます。
• シーケンス ステップの可視性、シーケンス パフォーマンス、カスタム テンプレート、ステップ ループ、複数シーケンスの割り当て、パーソナル化、自動返信など、シーケンスに関するさまざまな機能強化。
• ワークリスト項目の強化、[次] ウィジェット、パフォーマンス向上、パーソナル化、使いやすさの機能による営業アクセラレータの強化。
• SMS を介して顧客コミュニケーションを送受信し、着信 SMS のリアルタイム通知を受け取る。

売上インテリジェンス
Dynamics 365 Sales の売上インテリジェンス機能により、営業チームは、製品の価格と割引の設定、目標の定義、売上の予測、取引の視覚化、売上高の積極的かつ効率的な管理によって、売上を管理できるようになります。

このリリース サイクルでは、Dynamics 365 Sales の売上インテリジェンスを強化するため、次の機能が計画されています。

• 営業ファネルを視覚化し、取引を追跡しながら、オンザフライで営業案件を編集できる、強化された新しい営業案件管理エクスペリエンス。
• 毎年および毎週繰り返して予測を作成する機能。
• ドリルダウン レベルでの予測値調整のサポート。
• 組織内の各事業単位の予測を構成する機能。

Copilot
販売担当者は複雑な顧客リレーションシップの管理に多くの時間を費やしており、多くの営業チームは販売担当者のエクスペリエンスをスケーリングするために支援を必要としています。 成功の鍵となるのは、時間管理と効率の観点から見た販売担当者の生産性です。 Dynamics 365 Sales エクスペリエンスの Copilot では、AI 搭載の分析情報とアクションを使用した営業プロセスの自動化および販売担当者のアクションと意思決定の強化を可能にすることで、販売担当者の生産性と作業フローの効率性を向上させることに重点が置かれています。 Copilot の機能を使用すると、販売担当者は時間を節約し、生産性を高め、作業負荷を軽減して、顧客とのつながりと取引の成立に集中できます。

営業の実行と Sales Force Automation
Dynamics 365 Sales の営業の実行機能および営業支援システム機能により、営業担当者は、業務の中心的な領域である販売において生産性と効率を高めることができます。 これらの機能は、販売担当者がキャンペーンを開始する、リードを生成する、リードを販売担当者に割り当てる、リードを営業案件に転換する、取引先企業と取引先担当者を管理する、取引が成立するまでリードと営業案件に関するあらゆる活動を管理するのに役立ちます。

このリリース サイクルでは、販売の実行と営業支援システムを強化するため、次の機能が計画されています。

• 手動作成または一括インポートによって、重複するリードがシステムに入力されるのを防ぐ。
• メール、Teams メッセージ、Teams 通話トランスクリプトなど、各種 Office アプリケーションからの情報に基づいてフォローアップ タスクを自動的に作成したり、それらのタスクの実行に役立つわかりやすいリマインダーを受け取ったりする。
• 強化された視覚的なレイアウトによって情報を整理する入力フォームの新しいバージョンを使って、営業案件を簡単に作成する。
• AI 搭載のソリューションを使って取引先企業ベースの提案を取得し、的を絞った販売と正確なワークフローの使用を実現する。
• 営業担当者が組織内の取引先担当者の役割を把握し、関係マップを表示できるように、顧客の組織図を作成する。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Dynamics 365 Sales のリリース計画をご確認ください。

リリース計画を確認する

アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

Sales を最大限に活用する

便利なリンク	説明
リリース計画	このリリースに含まれるすべての機能を表示します。
製品の最新情報	製品の更新に関する最新情報を把握します。
リリース カレンダー	重要なリリースのマイルストーンを確認します。
ライセンス	Sales のライセンスを取得する方法について理解を深めます。
製品ドキュメント	Sales のドキュメントが見つかります。
ユーザー コミュニティ	コミュニティの Sales エキスパートや他のユーザーと交流します。
近日開催のイベント	対面およびオンラインでのイベントを検索して登録します。
製品の試用版	Sales の使用を開始します。