2023 年リリース サイクル 2 の Microsoft Sales Copilot に向けた計画と準備

重要

2023 年リリース サイクル 2 の計画は、2023 年 10 月から 2024 年 3 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Microsoft Sales Copilot の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。

概要

Microsoft Sales Copilot は営業担当者の働き方を変革します。 Sales Copilot は、Outlook、Microsoft Teams、Dynamics 365 Sales など、作業するあらゆる場所で営業担当者を支援するコパイロット アプリであり、Salesforce などの他の CRM システムにも接続されます。 Sales Copilot は、Microsoft 365 生産性ツールとあらゆるビジネスの記録システムの橋渡しとなる統合されたデータ、エンリッチメント、ワークフロー、分析情報、次世代 AI 機能を通じて、生産性を大幅に向上させます。

Microsoft 365 と Microsoft Teams で営業担当者の生産性を高めるように設計された Sales Copilot により、次の機能が提供されます。

• メールの要約、営業メールの作成、CRM エンティティの要約、営業会議の要約、リアルタイムの営業ヒントなどの AI 機能。
• Outlook と Teams の作業フローでの、販売担当者が使用する CRM 記録システムからのリアルタイムのビジネス コンテキスト (Salesforce と Dynamics 365 Sales に対応)。
• 営業上の会話とプロフェッショナリズムを向上させ、営業担当者のフォロースルーを合理化するための、AI 搭載インテリジェンスによるプレミアムな営業会議エクスペリエンス。
• 構造化されたチームやチャネルの作成を迅速化し、営業担当者が営業コパイロットの支援を受けて同僚や顧客と取引ルームで協力できるようにするための、Microsoft Teams 営業テンプレート。

Sales Copilot はこれらすべてを行いながら、営業担当者が Microsoft 365 と Teams から CRM を直接更新して、データを最新の状態に保ち、コンテキストを切り替える必要がないようにするのをインテリジェントに支援します。

2023 年リリース サイクル 2 では、データと AI を使って販売担当者が作業の流れを維持できるように、Microsoft Teams と Outlook の販売担当者エクスペリエンスの最適化が継続的に行われています。 Sales Copilot には、販売担当者がどこにいても使用できる記録システムと生産性ツールが組み合わされており、エンゲージメントを強化し、CRM の更新をインテリジェントに提案して、販売担当者が顧客とのつながりに多くの時間を費やせるようにする、コンテキスト内のコラボレーション エクスペリエンスが用意されています。

Microsoft Sales Copilot は毎月リリースされます。最新の更新については、Microsoft Sales Copilot ブログをご覧ください。

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投資分野

Microsoft Outlook エクスペリエンス
Microsoft Outlook の Sales Copilot アプリ エクスペリエンスは、営業担当者の顧客や営業チームとの効果的なコミュニケーションを支援します。 2023 年リリース サイクル 2 では、コア エクスペリエンスにおけるイノベーションが引き続き営業担当者に提供されます。たとえば、営業データと分析情報を含むメールの概要と返信、状況に応じた CRM データへの合理化されたアクセス、CRM 更新の提案、レコード作成エクスペリエンスなどです。

Microsoft Teams エクスペリエンス
Microsoft Teams の Sales Copilot エクスペリエンスは、営業担当者が同僚や顧客と協力して取引を進め、効果的な営業会議を準備して実行するのに役立ちます。 2023 年リリース サイクル 2 では、会議の準備、会議中のリアルタイムのヒント、合理化された顧客フォローアップによって支援する一連の Teams エクスペリエンスを利用して、営業担当者が自信を持って顧客会議に臨むことができます。 Sales Copilot 取引ルームによって、顧客のコラボレーションとグループの生産性が向上します。適切なメンバーを集めて、一緒に取引を成立させるための状況に応じた分析情報とツールを提供することができます。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft Sales Copilot のリリース計画をご確認ください。

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アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

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