2024 年リリース サイクル 1 の Dynamics 365 Sales に向けた計画と準備

重要

2024 年リリース サイクル 1 の計画は、2024 年 4 月から 2024 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Dynamics 365 Sales の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。

概要

Dynamics 365 Sales は、すべての組織がデータ、インテリジェンス、ユーザーに好まれるエクスペリエンスを利用して顧客とその希望する購入方法を理解することにより売上を増やせるように支援する、市場をリードする営業アプリケーションです。 Dynamics 365 Sales は、販売担当者がどこで働いていても、Office 365 や Teams のような好みの生産性向上ツール全体に、ビジネス データの優れた機能を提供します。 最も関連性が高い真のエンゲージメントに焦点を合わせることで、販売担当者はすばやくその時点での顧客のニーズの核心を把握し、より効率的に販売できます。

世界における働き方は、過去 10 年間で大きく変化し、過去 2、3 年でさらに変化しました。 販売担当者の役割も進化しています。 購入者は体験全体を通してデジタル体験とパーソナライズされた体験の融合を期待しています。 販売担当者の進化のためには、現在の経験において、いくつかの変化が必要です。それは、職務の優先順位付け、インテリジェントなデジタル通信ツール、コラボレーションの強化による生産性向上のほか、顧客の信頼できるアドバイザーになるためにより多くの時間を費やすことです。 そのためには、販売担当者があまりにも多くのデータと情報を理解しようとして圧倒されることがあってはならず、それよりも、顧客とのあらゆるやり取りに価値をもたらして販売担当者の役に立つデータが必要です。

2024 年リリース サイクル 1 では、引き続きデータと AI を使用して、販売担当者が顧客を理解し、作業の流れを維持しながら取引を加速できるように支援します。 Dynamics 365 Sales の Copilot は、販売担当者が、コンテキスト内および作業フロー内でのレコメンデーションの提供、データの要約、情報の取得、アクションの実により、顧客エンゲージメントを最大限に活用できるように支援します。

2024 年リリース サイクル 1 では、販売組織が次のことを行えるようにすることに重点を置いています。

• 顧客に関する情報を、必要なときに必要な場所で販売担当者に提供することで、顧客を理解します。
• ROI の計算とともに取引を前進させる方法に関する分析情報とアクションにより、取引を加速します。
• 販売担当者の生産性を高めることで、作業の流れを維持します。これが販売担当者の働き方改革の中心です。
• ファースト パーティとサード パーティに対して Sales で Copilot を開くことで構成と拡張を行い、顧客やパートナーが独自のデータと分析情報を使用してエクスペリエンスを拡張および強化できるようにします。
• 営業リーダーシップを強化し、生成 AI のリーダーシップを販売担当者の生産性を超えて、営業リーダーの役割の変革まで、より広い領域に拡大します。

新しい機能のアイデアやフィードバックはありますか? Sales のアイデア投稿でお知らせください。

Dynamics 365 Sales の 2024 年リリース サイクル 1 の更新情報

投資分野

Copilot
組織は Dynamics 365 Copilot を使用し、営業、サービス、マーケティング、運用、サプライ チェーンの各ロールのために構築された AI ツールを提供して従業員を支援します。 これらの AI 機能により、全員が職務の本質的な部分により多くの時間をかけ、日常的なタスクに費やす時間を減らせるようになります。

販売担当者は複雑な顧客リレーションシップの管理に多大な時間を費やしており、多くの営業チームは販売担当者のエクスペリエンスをスケーリングするために努力しています。 成功の鍵となるのは、時間管理と効率の観点から見た販売担当者の生産性です。 Dynamics 365 Sales エクスペリエンスの Copilot では、AI 搭載の分析情報とアクションを使用した営業プロセスの自動化および販売担当者のアクションと意思決定の強化を可能にすることで、販売担当者の生産性と作業フローの効率性を向上させることに重点が置かれています。 Copilot の機能を使用すると、販売担当者は時間を節約し、生産性を高め、作業負荷を軽減して、顧客とのつながりと取引の成立に集中できます。

Copilot と AI イノベーション
販売担当者は複雑な顧客リレーションシップの管理に多大な時間を費やしており、多くの営業チームは販売担当者のエクスペリエンスをスケーリングするために努力しています。 成功の鍵となるのは、時間管理と効率の観点から見た販売担当者の生産性です。 Copilot は、営業チームの日常業務の生産性と効率を高める AI アシスタントです。 販売担当者はチャット インターフェイスを使って、営業案件やリードの記録の簡単な要約を取得したり、最新情報を入手したり、会議の準備をしたり、取引先企業に関する最新ニュースを読んだりできます。

売上インテリジェンス
Dynamics 365 Sales の売上インテリジェンス機能により、営業チームは、製品の価格と割引の設定、目標の定義、売上の予測、取引の視覚化、売上高の積極的かつ効率的な管理によって、売上を管理できるようになります。

このリリース サイクルでは、Dynamics 365 Sales の売上インテリジェンスを強化するために、次の機能を計画しています。

• 営業ファネルを視覚化し、取引を追跡しながら、オンザフライで営業案件を編集できる、強化された新しい営業案件管理エクスペリエンス。
• 毎年および毎週繰り返して予測を作成する機能。
• ドリルダウン レベルでの予測値調整のサポート。
• 組織内の各事業単位の予測を構成する機能。

営業エンゲージメント
販売担当者と営業チームの働き方は急速に変革しており、意思決定者の 90% がリモート モデルとデジタル モデルが長期的に存続すると予想しています。 さらに、企業間 バイヤーの 80% は現在、音声や電話よりもビデオ会議でつながることを好み、現代の営業のやりとりにおいてその重要な役割を強調しています。

Dynamics 365 Sales のセールス エンゲージメント機能により、販売担当者は顧客とインテリジェントに関わり合うことができるようになります。 専用に構築されたエクスペリエンスにより、顧客リレーションシップや会話に関する AI を活用した分析情報が提供されることで、よりスマートな対話を促進します。 営業アクセラレータ、シーケンス、フォーカス表示などの機能により、販売担当者は販売プロセスを効果的にナビゲートし、標準化することができます。 これらの機能を活用することで、販売担当者は顧客リレーションシップを健全に保ち、インパクトのあるやりとりを通じて、今日のデジタル環境において販売の成功を推進できます。

営業の実行と営業支援システム
Dynamics 365 Sales の営業の実行機能および営業支援システム機能により、販売担当者は最も有望なリードに集中し、ワークフローを合理化して、顧客組織に関する貴重な分析情報を獲得できるようになり、そのすべてが売上の増加および効率性と顧客リレーションシップの改善につながります。

スキル、場所、その他のビジネス ルールに基づいてリードや営業案件をルーティングできるため、販売担当者は最も有望な見込顧客に集中できます。 Office アプリケーションからの情報に基づいて自動的に生成されるフォローアップ タスクは、販売担当者が計画通りに進むのに役立つわかりやすいリマインダーを提供します。強化された入力フォームにより機会創出のプロセスが簡素化され、AI 搭載ソリューションにより、ターゲットを絞った販売提案と正確なワークフローが提供されます。 顧客の組織図は、販売担当者が組織内の取引先担当者の役割を把握し、関係マップを表示するのに役立ちます。

販売担当者エクスペリエンス
販売担当者エクスペリエンスでは、販売担当者が日々の仕事で直面する固有のニーズや課題に応えるために細心の注意を払って設計された機能とツールに重点が置かれています。 これらの販売担当者中心のソリューションにより、営業担当者は、顧客データの管理、取引の進捗状況の監視、チームのコラボレーションの促進、顧客との関係構築、営業上の会話の強化、取引の成立を促進するためのタイムリーな価値の提供を、効率的に行うことができます。

これらのオファリングの主な目的は、販売担当者の日常業務を合理化および簡素化し、業務遂行の効率と効果を高めることです。 これらの機能を活用することで、販売担当者は専門的な責任をよりシームレスに遂行できるだけでなく、時間とリソースを最適化する方法を発見することができ、最終的には生産性が向上して、より多くの取引成立につながります。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Dynamics 365 Sales のリリース計画をご確認ください。

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アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

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