2024 年リリース サイクル 1 の Microsoft Copilot for Sales に向けた計画と準備

重要

2024 年リリース サイクル 1 の計画は、2024 年 4 月から 2024 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Microsoft Copilot for Sales の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。

概要

Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者が生産性を最大化し、より多くの取引を成立させるために設計された AI アシスタントであり、CRM プラットフォームからの次世代 AI と販売に関する分析情報を、販売担当者が日常的に使用する Microsoft 365 の生産性向上ツールにもたらします。 販売担当者は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された分析情報を利用して、より効率的に作業し、顧客エクスペリエンスを向上させることができます。 営業マネージャーは、AI 搭載によるマネージャーの分析情報とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。 Copilot for Sales は、Microsoft Dynamics 365 Sales および Salesforce Sales Cloud とシームレスに統合し、他の販売ソリューションに接続するように構成できます。

Microsoft Copilot for Sales の 2024 年リリース サイクル 1 の更新情報

投資分野

クロスアプリ エクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、複数のアプリケーションにまたがって使用できる、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 クロスアプリ エクスペリエンスは、Microsoft 365 や Dynamics 365 内の複数のサーフェスに表示される販売固有のスキルとアクションなどの機能を表します。

Microsoft Outlook エクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Microsoft Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 取引先担当者の詳細、取引先企業の履歴、営業案件などの関連情報を CRM から取得し、アクティビティ (メールや会議など) を CRM に保存して、メールの要約、会議メモ、アクション項目など、顧客との最近の対話の概要を取得します。また、AI 機能を使用してメールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行います。 Microsoft Outlook 内の Microsoft Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて、また営業固有のスキル、データ、アクションで Microsoft Outlook 機能の Copilot を強化することによって、提供されます。

Microsoft Teams エクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Teams の Microsoft Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 同僚と協力して取引を進め、効果的な営業会議を準備して実行し、文字起こしされた通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解して、自動生成されたフォローアップにより適切なタイミングで適切なアクションを実行できます。 Microsoft Teams 内の Microsoft Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて、また営業固有のスキル、データ、アクションで Microsoft Teams 機能の Copilot を強化することによって、提供されます。

このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft Copilot for Sales のリリース計画をご確認ください。

リリース計画を確認する

アプリケーション管理者向け

自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
ユーザーに影響を与える機能は、アプリケーション管理者が確認する必要があります。 これにより、リリース変更管理が容易になり、市場にリリースされた新機能のオンボーディングを成功させることができます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、自動的に有効化される」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、ユーザーが利用できるように管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって有効化または構成される必要のある機能が含まれています。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要」とタグ付けされたすべての機能を探してください。

Microsoft Copilot for Sales を最大限に活用する

便利なリンク	説明
リリース計画	このリリースに含まれるすべての機能を表示します。
ライセンス	Microsoft Copilot for Sales のライセンスを取得する方法について理解を深めます。
製品ドキュメント	Microsoft Copilot for Sales のドキュメントが見つかります。
ユーザー コミュニティ	コミュニティの Microsoft Copilot for Sales エキスパートや他のユーザーと交流します。
近日開催のイベント	対面およびオンラインでのイベントを検索して登録します。
製品の試用版	Microsoft Copilot for Sales の使用を開始します。