Von Bedeutung
2024 年リリース サイクル 2 プランは、2024 年 10 月から 2025 年 3 月までに市場にリリースされる予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、 Microsoft 365 Copilot for Sales の製品概要と新機能および予定されている機能について説明します。
概要
Microsoft 365 Copilot for Sales は、Copilot for Microsoft 365 のパワーと販売担当者固有の分析情報およびワークフローを組み合わせた AI アシスタントです。 これにより、売り手は時間を節約し、最も重要な活動に集中し、革新的なアイデアを生み出し、より強力な顧客関係を築き、より多くの取引を成立させることができます。
2024 年リリース サイクル 2 では、次の機能に重点を置いています。
- 営業マネージャーへの営業パイプラインに関する分析情報の提供。
- AI 搭載の分析情報を用いた、販売担当者による質の高いリードの発見の支援。
- 販売担当者が顧客やリードと会話する際のエンドツーエンドの会議エクスペリエンス。
- Copilot for Sales から Copilot for Microsoft 365 への統合を深める (特に Outlook と Teams)。
- Outlook と Teams での販売担当者に対する次のアクションの直接提案。
- 販売担当者が CRM 内のデータについて質問できるようになる自然言語機能。
Microsoft 365 Copilot for Sales の 2024 年リリース サイクル 2 の更新情報
投資分野
アプリケーションのエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、営業担当者が既に日常的に使用している Microsoft 365 アプリケーション内から直接、分析情報、推奨事項、アクション、up-to日付の CRM データを提供する AI アシスタントです。 Copilot for Sales は、Copilot for Microsoft 365 の上に構築された Copilot ファースト アプリケーションです。 Dynamics 365 Sales と Salesforce の両方で動作します。 クロスアプリケーション エクスペリエンスは、複数の Microsoft 365 アプリケーションとその CRM システムにまたがっているため、販売担当者は作業の流れの中で生産性を維持できます。
売り手は、仕事のさまざまな側面にさまざまなアプリケーションを使用します。 たとえば、メールには Outlook、会議には Teams、CRM には Dynamics 365 または Salesforce を使用します。 Copilot for Sales は、これらのアプリケーションを接続し、販売担当者が同じワークフロー内でタスクをより効率的に完了できるように支援します。 たとえば、販売担当者はアプリケーションを切り替えることなく、Outlook または Teams から CRM を更新できます。 また、Copilot for Sales は、販売担当者が顧客とのコミュニケーションを改善し、信頼を築き、より多くの取引を成立させるのに役立つ他のアプリケーションからの分析情報も提供します。
拡張可能なエクスペリエンス Copilot for Sales の拡張性は、外部ソースからのデータと分析情報を統合することで、アドインの機能をカスタマイズおよび強化する機能です。 Copilot for Sales は、ノーコードまたはローコード ソリューションを使用してパートナー アプリケーションのデータに接続したり、コードベースのソリューションを使用して外部ソースからのデータと対話したりして拡張できます。 Copilot for Sales を拡張すると、販売担当者は、営業エンゲージメントにおいてより効率的で生産性が高く、パーソナライズされたものになります。 アプリの切り替えや手動によるデータ入力の必要性を減らし、顧客レコードの精度と品質を向上させます。
Microsoft OneNote のエクスペリエンス
Microsoft Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 OneNote の Microsoft Copilot for Sales エクスペリエンスは、接続された CRM との統合を提供し、顧客エンゲージメントに関する主要な詳細を整理し、重要な会議やメモを要約し、データ入力を最小限に抑え、営業組織に最新の顧客とのやり取りを最新の状態に保つのに役立ちます。
Microsoft Outlook のエクスペリエンス Microsoft 365 Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Copilot for Sales アプリでは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い成約率で取引をより迅速に成立させるのに役立つ推奨事項と情報を提供します。
Copilot for Sales を使用すると、取引先担当者の詳細、取引先企業履歴、営業案件などの関連情報を CRM システムから取得できます。 メールや会議などのアクティビティをCRMシステムに保存できます。 顧客との最近のやり取り (メールの概要、会議の議事録、アクション アイテムなど) の概要を取得できます。 AI 機能を使用して、メールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行うことができます。 Microsoft Outlook 内の Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて提供されます。 これにより、Microsoft Outlook の Copilot の機能が、営業固有のスキル、データ、およびアクションで強化されます。
Microsoft Teams のエクスペリエンス Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Teams の Copilot for Sales アプリは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い受注率でより迅速に取引を成立させるのに役立つ、レコメンデーションと情報を提供します。 同僚と協力して取引を進め、効果的な営業会議を準備して実行し、文字起こしされた通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解して、自動生成されたフォローアップにより適切なタイミングで適切なアクションを実行できます。 Microsoft Teams 内の Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じ、営業固有のスキル、データ、アクションに関する Microsoft Teams の Copilot 機能を強化することによって、提供されます。
このリリース サイクル中に提供される機能の詳細については 、以下の Microsoft 365 Copilot for Sales のリリース計画を確認してください 。
アプリケーション管理者向け
自動的に有効になる、ユーザー エクスペリエンスに影響を与えるユーザー機能
アプリケーション管理者は、ユーザーに影響を与える機能を確認する必要があります。 このレビュー プロセスは、リリースの変更を管理し、新機能のオンボーディングを成功させるのに役立ちます。 完全なリストについては、リリース計画で「ユーザー、自動的に」とタグ付けされたすべての機能を参照してください。
アプリケーション管理者が有効にする必要のある機能
このリリース サイクルには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストがユーザーに対して有効にまたは構成する必要がある機能が含まれています。 完全な一覧については、リリース計画で "管理者、作成者、またはアナリストによるユーザー" とタグ付けされたすべての機能を参照してください。
Microsoft 365 Copilot for Sales を最大限に活用する
| 便利なリンク | 説明 |
|---|---|
| リリース計画 | このリリースに含まれるすべての機能を表示します。 |
| ライセンス | Microsoft 365 Copilot for Sales のライセンスを取得する方法について説明します。 |
| 製品ドキュメント | Microsoft 365 Copilot for Sales のドキュメントが見つかります。 |
| ユーザー コミュニティ | コミュニティで Microsoft 365 Copilot for Sales のエキスパートや他のユーザーと交流します。 |
| 近日開催のイベント | 対面およびオンラインでのイベントを検索して登録します。 |
| 製品の試用版 | Microsoft 365 Copilot for Sales の利用を始めます。 |