目標ロールアップクエリを定義する (営業ハブ)

ロールアップクエリを使用して、既存の目標指標に適用する追加の基準を指定します。たとえば、特定の期間内にクローズされたすべての請求書を測定する目標指標を作成できます。ロールアップクエリでは、1 人の人が所有する請求書、または 1 つの地域の顧客の請求書を表示できます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

管理職、副社長、最高経営責任者、システム管理者、またはシステムカスタマイザーのセキュリティロール、または同等のアクセス許可を持っていることを確認してください。
サイトマップの下部で、地域の変更アイコンを選択し、続いて アプリ設定 を選択します。
目標管理下のロールアップクエリを選択します。
新しいロールアップクエリを作成するには、コマンドバーで、 + 新規 を選択します。
エンティティの種類のフィールドで、ロールアップクエリのエンティティを選択します。たとえば、ある地域の顧客の請求書が必要な場合は、請求書エンティティを選択します。

Note

クエリビルダーでクエリ条件を追加後にエンティティの種類を変更した場合、クエリ条件は削除されます。
クエリビルダーで、クエリの条件を追加します。
クエリの結果を確認するには、レコードの表示を選択します。
クエリを保存します。
ロールアップクエリが作成されたので、この特定の基準を満たす必要がある個人またはチームの目標に適用できます。

ロールアップクエリは、目標の追加基準を定義します。ロールアップクエリを個人またはチームの目標に適用すると、追加基準に基づいて目標指標が計算されます。

次のステップを実行します。

営業ハブアプリの左側のウィンドウにあるパフォーマンス、目標に移動します。
ロールアップクエリを適用する目標を開きます。
(オプション) 実績タブを選択し、ロールアップクエリを適用する前に、値を書き留めます。
このステップは、ロールアップクエリを適用した後の値の比較に役立ちます。
目標基準タブを選択します。
ロールアップクエリ - 実績およびロールアップクエリ - 進行中フィールドで、ロールアップクエリを選択します。
コマンドバーの再計算を選択し、計算を待ちます。計算時間は、クエリの複雑さとデータ量によって異なります。

注意

目標は、管理者によって設定されたロールアップ頻度に応じて自動的にロールアップされます。詳細については、目標タブからシステム設定を定義するを参照してください。
目標の実績タブを選択して最終ロールアップ日を確認し、再計算されたデータが最新であることを確認します。
達成率、実績、および進行中フィールドには、ロールアップクエリで追加基準を適用した後の値が表示されます。たとえば、特定の顧客の値などです。

Note

目標ロールアップクエリでカウントすることのできるレコードの最大数は 5000 です。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。