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Power BI で売上データを分析する

  • [アーティクル]

Power BI テンプレート アプリ は、Power BI ダッシュボードとレポートに事前組み込みされている統合パッケージです。 Dynamics 365 Sales で Power BI テンプレート アプリを使用すると、営業データに素早くアクセスして、便利で強力な分析機能を使用することができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細: プライマリ営業ロール

Power BI テンプレート アプリ

次の Power BI テンプレート アプリを使用して、Dynamics 365 Sales のデータにアクセスして分析することができます。

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Process Analytics for Dynamics 365

これらの Power BI テンプレート アプリを使用すると、Dynamics 365 Sales のデータに接続して分析することができます。 自動データ更新を設定して、常に最新の情報にアクセスし分析できるようにすることができます。 また、これらのテンプレート アプリのレポートに基づく独自の Power BI カスタム ダッシュボードを作成して、Dynamics 365 Sales に直接埋め込むこともできます。

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

営業マネージャーは、日々顧客と取引し、取引を完了する営業担当者を管理する責任を負います。 営業マネージャーは、主要なオペレーションやパイプライン メトリックを可視化し、チームのパフォーマンスを向上させる必要があります。

マネージャーは、これらのメトリックの一定期間内の傾向を確認して、担当者のパフォーマンスを理解し、修正手段を講じて、担当者を適切に導き、顧客の購買エクスペリエンスを向上させる必要があります。

営業マネージャーは、このダッシュボードを使用して、次のタスクを行うことができます。

  • 営業パイプライン、販売ランキング、および上位取引の監視。
  • パイプラインの成績、受注 / 失注、潜在顧客のクローズを分析する。

Dynamics 365 で分析を処理する

Dynamics 365 Power BI のテンプレート アプリのプロセス分析は、セールス イネーブルメント マネージャーがビジネス プロセス フローのパフォーマンスを把握できるように設計されています。

Sales Enablement マネージャーは、プロセス ステージにおけるレコードなどの主要業績評価指標を追跡して組織プロセスの効率を理解し、最大効率を得るためにプロセス定義を調整することができます。

Sales Enablement マネージャーは、このテンプレート アプリを使用して、次のタスクを行うことができます。

  • ビジネス プロセスのパフォーマンスの追跡。
  • ひとつの業務プロセスに注目したカスタム ダッシュボードの作成。

Note

設定エラーが発生する、ダッシュボードが表示されないなどの場合は、システム管理者に連絡してください。

Power BI テンプレート アプリ を構成して Dynamics 365 Sales と連携する
Dynamics 365 Sales の Power BI テンプレート アプリをカスタマイズする