Dynamics 365 Sales で潜在顧客を再オープンする
朗報です! 以前には関心がないと思われた潜在顧客が連絡を取ってきて、結果として購買しそうな場合があります。 削除するのではなく、潜在顧客の評価を取ることで、収集済みのすべての情報を入力しなくても、それを再開できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
潜在顧客を再オープンする
- 滞在顧客のリストで、下矢印を選択し、クローズした潜在顧客のビューを選択します。
- 再開する潜在顧客を選択し、潜在顧客の再アクティブ化を選択します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。