追加フィルターを適用する
フィルターを追加して、予測値の計算に含める営業案件と階層を絞り込みます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または予測マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
予測で階層レコードをフィルターする
予測をフィルターして、指定した条件を満たす階層のみを含めることができます。 たとえば、APAC および EMEA の営業責任者である Kenny Smith 氏は、APAC 地域の組織の予測データを表示したいと考えています。 管理者は組織グラフ予測を作成して、APAC の予測データのみを含めるように階層フィルターを設定できます。
次のスクリーンショットは予測階層のサンプルを示しています。
予測の階層レコードをフィルターする方法
予測設定の 全般 ステップで、階層エンティティ フィールドの横にある ファネル アイコンを選択します。
注意
既存の予測にフィルターを適用する場合は、予測構成を複製し、フィルターを適用してからアクティブ化します。 その後、古い予測構成は非アクティブ化できます。
予測に含める階層をフィルターする条件を選択します。 この例では 地域 が APAC と等しいことを選択しましょう。 これは APAC に所在する販売担当者の予測レコードを含みます。
注意
親レコードを階層から除外すると、子レコードのロールアップ値が親レコード配下に表示されます。 ただし、親レコードが直接所有していた営業案件は予測に表示されません。 Dustin Ochs は Kenny の組織の営業課長であり、2 人の販売担当者を管理すると仮定しましょう。 Henry はヨーロッパに所在しますが、APAC に所在する販売担当者を管理しています。 Kenny が APAC の予測を見ると、Dustin のレポートの営業案件は Henry の名前でロールアップされますが、予測には Henry に所属する営業案件は表示されません。
階層最上位 ドロップダウンで、この予測階層の最上位になる値を選択します。 フィルター条件を適用すると、階層のプレビューが表示されます。
プレビューで親レコードの末尾に (グループ) が付いている場合、親レコードが階層から除外されているが、その子レコードは階層に含まれることを意味します。 例として、上のスクリーンショットで Dustin のレコードを参照してください。
予測をアクティブ化する前に、予測階層が正しく表示されることを確認してください。 予測をアクティブ化すると、その後フィルターを編集できません。
営業案件にフィルターを追加して、予測値を計算する
ロールアップ フィルターを使用して、予測値の算出に追加する営業案件をフィルターします。 営業案件をフィルターする場合は、営業案件とそれに関連するエンティティ属性に基づいてフィルター条件を作成します。
たとえば、ADatum Corporation に関連する営業案件と、今四半期に $10,000 以上の収益を決算できないことを認識しています。 このような営業案件を予測でフィルターする場合は、次の手順に従います:
予測設定の 全般 ステップで、ロールアップ エンティティ フィールドの横にある ファネル アイコンを選択します。
+ 追加>行の追加を選択します。
選択ボックスで、属性に 見込み客 、条件に 等しくない 、取引先企業に ADatum Corporation を選択します。
この条件では、Adatum Corporation に関する営業案件が予測から削除されます。 次のステップでは、条件を追加して 10,000ドル 以上の収益をフィルターします。
+ 追加>行の追加を選択します。
選択ボックスで、属性に 予測収益、条件に より大きい、収益に10000 を選択します。
適用 を選択して、フィルターの条件を保存します。
予測がアクティブ化されると、クエリが実行され、追加された条件の予測がフィルターされます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。