受注または失注として営業案件をクローズする

制約や失注かが確定した際は営業案件をクローズします。営業案件をクローズすると、営業パイプラインを追跡し、将来の営業を予測する際に役立ちます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細情報: プライマリ営業ロール

営業ハブのサイトマップで 営業案件 を選択します。
クローズするする営業案件を開きます。
見積もり タブを選択して、すべての見積もりが クローズ 状態になっていることを確認します。見積もりを閉じる方法については、見積もりをクローズするをご覧ください。
営業案件フォームのトップで、次のいずれかを実行します:
- 発注した営業案件として営業案件をクローズするには、発注した営業案件としてクローズ選択します。
- 失注した営業案件として営業案件をクローズするには、失注した営業案件としてクローズ選択します。
実際の収益、競合他社、締め日、説明などの詳細を確認し、更新します。

注意

管理者が営業案件のクローズフォームにカスタムフィールドを追加している場合、フォームに追加フィールドが表示されます。

注意

営業案件レコードを閉じると、その営業案件の予測カテゴリは、営業案件のクローズ時に選択した内容に応じて、成約または失注に自動的に更新されます。

営業マネージャーは、営業案件をクローズする際に営業担当者が入力した詳細を表示し、営業案件の勝敗の理由を理解したいと思うかもしれません。

営業案件をクローズするときに発生する可能性がある一般的なエラーの解決方法については、トラブルシューティングガイドを参照してください。

顧客が営業案件に興味がある場合は、クローズされたアクティビティを再開することができます。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。