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受注または失注として営業案件をクローズする

制約や失注かが確定した際は営業案件をクローズします。 営業案件をクローズすると、営業パイプラインを追跡し、将来の営業を予測する際に役立ちます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細情報: プライマリ営業ロール

営業案件のクローズ

  1. 営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。

  2. クローズするする営業案件を開きます。

  3. 見積もり タブを選択して、すべての見積もりが クローズ 状態になっていることを確認します。 見積もりを閉じる方法については、見積もりをクローズする をご覧ください。

  4. 営業案件フォームのトップで、次のいずれかを実行します:

    • 発注した営業案件として営業案件をクローズするには、発注した営業案件としてクローズ選択します。

    • 失注した営業案件として営業案件をクローズするには、失注した営業案件としてクローズ選択します。

      営業案件の終了オプションのスクリーンショット。

  5. 実際の収益、競合他社、締め日、説明などの詳細を確認し、更新します。

    注意

    管理者が営業案件のクローズ フォームにカスタム フィールドを追加している場合、フォームに追加フィールドが表示されます。

    営業案件のクローズを選択した際に表示される営業案件のクローズ フォームのスクリーンショットです

注意

営業案件レコードを閉じると、その営業案件の予測カテゴリは、営業案件のクローズ時に選択した内容に応じて、 成約または失注に自動的に更新されます。

営業案件をクローズする際に入力された詳細の表示

営業マネージャーは、営業案件をクローズする際に営業担当者が入力した詳細を表示し、営業案件の勝敗の理由を理解したいと思うかもしれません。

  1. 営業ハブサイトマップで、営業案件 を選択し、クローズされた営業案件 ビューを選択します。

  2. 詳細を表示する営業案件を開きます。

  3. 関連>アクティビティ を選択します。

  4. ビューセレクターで、クローズされたアクティビティ関連ビュー を選択します。

  5. ダブルクリックして、営業案件のクローズ アクティビティ タイプを選択すると、営業案件をクローズする際に入力された詳細が表示されます。

    クローズされたアクティビティ関連ビューのスクリーンショット。

営業案件をクローズするときに発生する可能性がある一般的なエラーの解決方法については、トラブルシューティング ガイド を参照してください。

クローズした営業案件を再オープンする

顧客が営業案件に興味がある場合は、クローズされたアクティビティを再開することができます。

  1. 営業ハブのサイト マップで 営業案件 を選択します。

  2. クローズした営業案件をすべて表示するには、ビュー セレクターで、クローズした営業案件 ビューを開きます。

  3. 再度開く営業案件を選択し、コマンド バーから 営業案件の再オープンを選択します。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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