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製品カタログの設定を構成する

  • [アーティクル]

カタログから商品を選択する際に販売者のエクスペリエンスを変える構成を行います。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

設定の構成

商品カタログを構成することで、販売者がカタログから商品を選択する際のエクスペリエンスを変えることができます。 たとえば、商談、見積もり、請求書、注文を作成する際に価格表を選択する必要があるかどうかを選択できます。

セキュリティ ロールが製品を作成できるようにするには、 製品 エンティティの 作成 権限をセキュリティ ロールに割り当てる必要があります。 製品は組織レベルでのみ作成できます。 製品 エンティティに対して セキュリティ ロール 権限をユーザー レベルに設定した場合でも、製品は組織レベルで作成されます。

製品カタログの設定を構成する方法

  1. 営業ハブ アプリで、左下隅にある領域の変更作業領域を変更するアイコン。 を選択し、アプリの設定 を選択します。

  2. 製品カタログの 製品カタログの構成を選択します。

  3. 製品カタログの設定ページで、次の表の説明に従って適切な値を設定し、変更を保存します。

Note

製品を追加するための高度なエクスペリエンスは、モバイル デバイスではサポートされていません。 モバイル ユーザーには、製品を追加するための簡易作成フォームが引き続き表示されます。

設定 説明設定
製品の追加中 このオプションをオンにすると、強化された 製品の追加 ダイアログ ボックスが有効になり、販売者は営業案件、見積書、請求書、注文の作成中に製品を効率的に検索、比較、選択することができます。
このオプションをオンにすると、製品の追加ダイアログ ボックスで、必要な情報をカスタマイズする追加のカスタマイズ オプションが表示されます。 ダイアログボックスに列を追加するか、製品 の列に情報を追加することができます。 詳細情報 : プレビュー : 製品の追加ダイアログ ボックスをカスタマイズする。
製品をアクティブな状態で作成する このオプションをオンにすると、製品の作成時に active の状態になります。 このオプションは、親製品ファミリを持たない製品のみに適用されます。 draft の状態で製品を作成するには、このオプションをオフにします。
既定の価格表の選択を許可する 営業案件に対して、内蔵のルールに基づいて既定の価格表を選択する場合は、このオプションをオンにします (地域のために定義された既定の価格表に基づく)。 それ以外の場合は、このオプションをオフにしてください。
システム価格設定計算の使用 このオプションをオンにすると、システム価格設定エンジンを使用して、商談、見積もり、注文、および請求書の価格が計算されます。 カスタム価格を使用するには、オプションをオフにします。 詳細情報 : 製品にユーザー定義価格設定を使用する
価格表を任意にする 販売者が営業案件、見積書、請求書、注文に価格表を関連付けずに商品を追加できるようにする場合は、このオプションをオンにします。
バンドルの最大製品数 バンドルに追加できる最大製品数を指定します。
既定値: 15
製品またはバンドルに許可されているプロパティの最大数 製品またはバンドルに関連付けることができるプロパティの最大数を指定します。

製品プロパティは製品ファミリ レコードに追加され、製品ファミリの下のすべての子製品とバンドルは、親製品ファミリに追加されたプロパティを継承します。
注意: この設定で指定された数は、プロパティが関連付けられた製品またはバンドルを公開するときにのみ有効になり、ドラフト製品ファミリ レコードにプロパティを追加するときは有効になりません。
既定値: 50
割引計算法 価格設定エンジンが、品目の代わりに、出荷単位ごとの価格に基づき割引を計算する場合は、出荷単位ごとを選択します。 既定では、 計算は品目単位で行われます。 次のテーブルを参照してください。

次のテーブルは、ライン品目に対して計算された割引と出荷単位ごとの価格の違いを示しています。

割引
メソッド		 製品 出荷単位ごとの価格 品質 Discount Amount
品目 製品 1 100 11 10 (100 × 11) − 10 = 1,090
出荷単位ごと 製品 2 100 11 10 (100 − 10) × 11 = 990

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

製品カタログを設定する
製品を追加する拡張されたエクスペリエンスを有効にする (営業ハブ)