会話インテリジェンスアプリを環境に接続する

組織内に複数の環境がある場合は、会話インテリジェンスアプリを複数の環境に接続できます。これにより、会話インテリジェンスアプリから別の環境に切り替えて、通話インサイトを表示できるようになります。

一度にアプリケーションに接続するアクティブな環境を 1 つだけ持つことができます。環境をアクティブ化すると既存の環境が自動的に非アクティブになり、新しい環境のデータがアプリケーションに表示されます。

注意

この記事では、Dynamics 365 Sales をホストする Dataverse データベースを持つ Power Platform 環境を参照します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

会話インテリジェンスアプリにサインインします。
ページの右上にある設定アイコンを選択してから設定を選択します。
設定ページで データソース を選択します。
Dynamics 365 環境 セクションで 環境の追加 を選択します。
Dynamics 365 Sales をホストする Power Platform 環境を選択して、アプリケーションに接続します。

アプリケーションが対象の環境を検出するようになります。
契約条件 ダイアログボックスで契約条件に同意して続行します。

アプリケーションをご利用の環境とデータに接続するのに数分を要しますが、進行状況のダイアログボックスが表示されます。
セットアップを完了するには、完了を選択します。

会話インテリジェンスアプリが環境に接続されました。マネージャーと営業担当者は、これを使用して通話インサイトを表示できます。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。