次の方法で共有


SharePoint との統合

エンティティ レコードに関連するドキュメントを SharePoint の Dynamics 365 Sales Professional に保存します。 SharePoint オンラインと統合することで、Sales アプリからこれらドキュメントへの迅速なアクセス、共有、管理を実現します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者、営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

統合を構成する

使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:

前提条件

SharePoint を構成できるようにするには、以下が必要です。

  • Microsoft 365 サブスクリプション

  • SharePoint Online のサブスクリプション

統合の手順

  1. SharePoint を使用してドキュメントを管理する に記載の指示に従って、統合の構成を行ってください。