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アプリ内マーケティングを使用してマーケティング リストを作成する

マーケティング リストは、マーケティング キャンペーンの成功の鍵を握っています。 マーケティング リストには、任意の種類の顧客レコード (潜在顧客、取引先企業、または取引先担当者など) を含めることができます。

2 種類のマーケティング リストを作成できます。

  • 静的メンバーを手動で追加、更新する場合、静的リストを使用します。
  • 動的自分で設定した検索条件に基づいて、必要なときに動的にメンバーの一覧が返ってくるようにする場合は、動的マーケティング リストを使用します。 たとえば、特定の都市のメンバーに対してキャンペーンを実行するには、動的リストを使用します。 動的マーケティング リストは、リストをオープンしたとき、リストから簡易キャンペーンを作成したとき、またはリストに関連付けられたキャンペーンのキャンペーン活動を配布したときに、更新されたメンバーのリストがその都度取得されます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割
詳細: プライマリ営業ロール

マーケティング リストを作成する

  1. サイトマップ にて マーケティング リストを選択します。

  2. 新規をクリックします。

  3. 概要タブで、必要な情報を追加します。

    マーケティング リストの概要領域のスクリーンショット。

    注意

    所有者 フィールド で レコード を検索するには、最初に 保存 をしてください。保存をしないと、変更が失われます。

  4. 対象 フィールドで、マーケティング リストに含めるレコードのタイプを選択します。 レコードを保存したら、このフィールドを変更することはできません。

  5. 保存 を選択すると、フォームの他の領域に情報を入力することができます。

  6. メモ タブを選択し、マーケティング リストに適用するその他情報を追加します。

  7. 保存 を選びます。

静的マーケティング リストでメンバーを管理する

次のいずれかのオプションを使用して、静的マーケティング リストのメンバーを管理できます:

注意

  • アクティブなレコードは静的な マーケティング リスト にのみ追加できます。
  • 静的マーケティング リストに 30,000 を超えるメンバーを追加するには、営業担当者セキュリティ ロール以上のメンバーであるか、リスト操作アクセス許可を持っている必要があります。
  • カスタム エンティティ タブのリスト操作権限のスクリーンショット。
  • マーケティング リストに最大 30000 のメンバーを追加すると、追加操作は同期的に実行されます。 ただし、メンバーの数が 30000 を超える場合、追加操作は 1000 のバッチで非同期的に実行されます。
  • 1 回の追加操作で、静的マーケティング リストに最大 120,000 のメンバーを追加できます。 静的マーケティング リストに 120,000 を超えるメンバーを追加する必要がある場合、それらのメンバーを分割して、複数の追加操作を実行します。 これを行う1つの方法は、 高度な検索 ダイアログを使用して 120,000 人未満のメンバーを返すクエリを作成することです。 あるいは、シナリオに応じて、静的リストの代わりに動的なマーケティング リストの使用を検討することも可能です。 詳細: 動的マーケティング リストの作成

検索を使用して追加

このオプションを使用すると、レコードを検索してマーケティング リストにメンバーを追加できます。

  1. マーケティング リスト を開き、コマンド バーの 3 つのドット メニューを選択します。
  2. メンバーの管理の横にある右矢印を選択し、ルックアップを使用して追加 を選択します。
  3. レコードの検索 ダイアログ ボックスで、検索条件を選択します。
  4. 追加するレコードを選択し、 追加 を選択します。

高度な検索を使用して追加

このオプションを使用すると、検索条件に基づいてメンバーをマーケティング リストに一括で追加できます。

  1. マーケティング リスト を開き、コマンド バーの 3 つのドット メニューを選択します。
  2. メンバーの管理の横にある右矢印を選択し、詳細検索を使用して追加 を選択します。
  3. 高度な検索を使用してメンバーを追加する ダイアログ ボックスでは、マーケティング リストが対象とするエンティティが自動的に選択されます。
  4. 保存したビューを使用する ドロップダウンボックスで、選択したエンティティのビューを選択するとフィルタリングされます。
  5. 追加 を選び、 行の追加 を選択して検索条件を定義します。 たとえば、シアトル市のすべての連絡先を検索するには、最初のボックスで次のフィールドを選択してください 住所1:市。 次に、2番目のボックスで、クエリの関係演算子を選択してください 等しい。 3番目のボックスで、 シアトル と入力します。 現在のレコードの種類、または関連するレコードの種類からフィールドを選択できます。
  6. 検索を選択します。
  7. 追加するメンバーを選択してから以下のいずれかを選択し、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 選択済みのみを追加
    • すべて追加

高度な検索を使用して削除

このオプションを使用すると、検索条件に基づいてメンバーをマーケティング リストに一括で削除できます。

  1. マーケティング リスト を開き、コマンド バーの 3 つのドット メニューを選択します。

  2. メンバーの管理の横にある右矢印を選択し、詳細検索を使用して削除 を選択します。

  3. 高度な検索を使用してメンバーを削除するダイアログ ボックスで、マーケティング リストの対象となるエンティティが自動的に選択されます。

  4. 保存したビューを使用する ドロップダウンボックスで、選択したエンティティのビューを選択するとフィルタリングされます。

  5. 追加 を選び、 行の追加 を選択して検索条件を定義します。 たとえば、シアトル市のすべての連絡先を検索するには、最初のボックスで次のフィールドを選択してください 住所1:市。 次に、2番目のボックスで、クエリの関係演算子を選択してください 等しい。 3番目のボックスで、 シアトル と入力します。 現在のレコードの種類、または関連するレコードの種類からフィールドを選択できます。

  6. 検索を選択します。

  7. 削除するメンバーを選択してから以下のいずれかを選択し、次のオプションのいずれかを選択します。

    • 選択済みのみを削除
    • すべて削除

Note

アプリケーションのパフォーマンスを向上させ、タイムアウトを回避するには、マーケティング リスト上のメンバーが 10,000 人属するグループを一度に削除します。 たとえば、マーケティング リストに 20,000 人のメンバーがいて、そのメンバーを削除したい場合です。 最初に 10,000 人のメンバーを削除してから、残りの 10,000 人を削除します。

高度な検索を使用して評価

マーケティング リストにメンバーを追加した後、検索条件に基づいて、どのメンバーをマーケティング リストに残すかを評価できます。 このオプションは、特定の条件を満たすメンバーのみを保持する場合に便利です。

  1. マーケティング リスト を開き、コマンド バーの 3 つのドット メニューを選択します。
  2. メンバーの管理の横にある右矢印を選択し、詳細検索を使用して評価 を選択します。
  3. 高度な検索を使用してメンバーを評価する ダイアログ ボックスでは、マーケティング リストが対象とするエンティティが自動的に選択されます。
  4. 保存したビューを使用する ドロップダウンボックスで、選択したエンティティのビューを選択するとフィルタリングされます。
  5. 追加 を選び、 行の追加 を選択して検索条件を定義します。 たとえば、シアトル市のすべての連絡先を検索するには、最初のボックスで次のフィールドを選択してください 住所1:市。 次に、2番目のボックスで、クエリの関係演算子を選択してください 等しい。 3番目のボックスで、 シアトル と入力します。 現在のレコードの種類、または関連するレコードの種類からフィールドを選択できます。
  6. 検索を選択します。
  7. 残したいメンバーを選択してから、次のオプションのいずれかを選択します。
    • 選択済みのみを保存
    • すべて保持

動的マーケティング リストのメンバー選択基準の定義

  1. マーケティング リストを開いて、コマンド バー上で 3 つのドット メニューを選択して、メンバー管理 を選択します。
  2. 動的リストのメンバーを管理する ダイアログボックスでは、マーケティング リストが対象とするエンティティが自動的に選択されます。
  3. 保存したビューを使用する ドロップダウンボックスで、選択したエンティティのビューを選択するとフィルタリングされます。
  4. 追加 を選び、 行の追加 を選択して検索条件を定義します。 たとえば、シアトル市のすべての連絡先を検索するには、最初のボックスで次のフィールドを選択してください 住所1:市。 次に、2番目のボックスで、クエリの関係演算子を選択してください 等しい。 3番目のボックスで、 シアトル と入力します。 現在のレコードの種類、または関連するレコードの種類からフィールドを選択できます。
  5. 検索を選択します。
  6. クエリを使用する を選択して、マーケティング リストに一致するレコードを追加します。 メンバーのリストは、設定した検索条件に基づいて、リストを開いたり使用したりするたびに更新されます。

マーケティング リストにキャンペーンまたは簡易キャンペーンを関連付ける

キャンペーンまたは簡易キャンペーンを作成した後、マーケティング リストに関連付けることができます。 マーケティング リストから新しいキャンペーンまたは簡易キャンペーンを作成できます。

  1. キャンペーン または 簡易キャンペーン エリアで、 新規キャンペーン または 新規簡易キャンペーン を選択します。
  2. このマーケティング リストに関連付けるキャンペーンまたは簡易キャンペーンを検索します。

Note

  • キャンペーンがないか、新しいキャンペーンを作成するには、新規を選択します。
  • 簡易キャンペーンがない場合、簡易キャンペーン ウィザードが起動されます。

カスタマイズされたマーケティング リストのフォーム

特定のフィールドを含まないマーケティング リストのカスタムフォームを使用している場合、次のメッセージが表示されます。フォームに次の要素がありません:「query」、「membertype」、「accountsUCI」、「contactsUCI」 、「 leadsUCI」、「 dynamic_accounts」、「dynamic_contacts」、「dynamic_leads」。 複数の機能が影響を受けます。

メッセージに一覧表示されている要素は、既定のフォームに含まれるメンバーリストの設定に必要となります。 カスタムフォームにメンバーのリストが表示されない場合は、このメッセージを無視してかまいません。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。