出荷単位一覧を作成してそのグループに単位を追加する

[アーティクル]
08/08/2023

Dynamics 365 Sales の単位を使用して、製品またはサービスを販売する数量または単位を定義します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

出荷単位グループと単位とは？

出荷単位とは、製品やサービスを販売する際の数量や単位です。たとえば、園芸用品を販売する場合、種をパケット、箱、およびパレットの単位で販売することがあります。出荷単位一覧は、このようにさまざまな出荷単位のコレクションです。

Dynamics 365 Sales では、最初に出荷単位一覧を作成し、グループに単位を作成します。

注意

出荷単位一覧テーブルは、製品テーブルから権限を継承します。たとえば、ユーザーが Product テーブルに対する読み取りおよび書き込み権限を持っている場合、そのユーザーは出荷単位一覧テーブルに対しても同じ権限を取得します。

種を例として使用し、これら両方のタスクについて確認します。

単位グループの作成と単位の追加をする

使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:
- 営業ハブアプリを使用している場合は、次の手順に従います。
  1. 画面の左下隅で、エリア変更 から、アプリ設定を選択します。
  2. 製品カタログ領域で、出荷単位一覧を選択します。
- Sales Professional アプリを使用している場合は、次の手順に従います。
  - サイトマップで 単位グループを選択します。
新しい出荷単位一覧を作成するには、コマンドバーで、新規を選択します。
情報を入力して、OKを選択します:

a. 名前。出荷単位一覧に意味のある名前を入力します。この例では、「Televisions」と入力します。

b. 標準出荷単位: 製品の販売で使用される一般的な最小単位を入力します。この例では、「個」と入力します。他の例には製品に応じ、ボックス、カートン、オンス、時間、トンを含めることができます。

注意

出荷単位一覧の標準出荷単位は削除できません。
出荷単位一覧に出荷単位を追加するには、関連するタブを選択してから、出荷単位を選択します。
出荷単位タブでは、標準出荷単位が既に追加されていることが表示されます。 新しい単位の追加を選択します。
簡易作成: 出荷単位フォームに、以下を入力して、保存を選択します。

a. 名前. 出荷単位に意味のある名前を入力します。この例では、「箱」と入力します。

b. 数量。この出荷単位を構成する数量を入力します。たとえば、箱に 2 つ含まれる場合、「2」と入力します。

c. 基本出荷単位: 基本出荷単位を選択します。基本出荷単位によって、作成する出荷単位の最小出荷単位が決まります。この例では、「ピース」を選択します。

通常の次の手順

製品の作成

- または -

複数の品目を共に販売する製品バンドルを作成

[ホーム] ボタン製品カタログの設定: チュートリアル

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたは役割がありません。このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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