サンプル: ロールアップ クエリを使用して目標を追跡する
このサンプルは、ロールアップ クエリを使用して目標を追跡する方法を示します。 サンプルは ここ からダウンロードできます。
このサンプルではシステムに存在しない追加のユーザーが 3 人必要です。 次にそのまま示すように、必要になった 3 人のユーザーを Office 365 で手動で作成します。 yourorg を組織名で置換します。
名: Nancy
姓: Anderson
セキュリティ ロール: Salesperson
ユーザー名: nanderson@yourorg.onmicrosoft.com
名: David
姓: Bristol
セキュリティ ロール: Salesperson
ユーザー名: dbristol@yourorg.onmicrosoft.com
名: Kevin
姓: Cook
セキュリティ ロール: SalesManager
ユーザー名: kcook@yourorg.onmicrosoft.com
このサンプルを実行する方法
すべてのサンプルのローカル コピーを取得してビルドするには、次の手順を実行します。
- サンプル リポジトリをダウンロードまたは複製して、ローカル コピーを用意します。
- (オプション) dataverse/App.config ファイルを編集して、接続先のインスタンスまたは組織を指定した接続文字列を定義します。
- サンプル ソリューションを Visual Studio で開き、F5 キーを押してサンプルを実行します。 Dataverse/App.config 内に接続文字列を指定した後、サンプルを実行すると、その接続情報が使用されます。
dataverse/App.config ファイル内に接続文字列を指定しない場合は、サンプルを実行するたびにダイアログが開き、接続先のインスタンスまたは組織についての情報と、使用する資格情報についての情報を入力する必要があります。 このダイアログには以前の接続がキャッシュされているため、以前に使用した接続を選ぶことができます。
このサンプルの概要
このサンプルは、ロールアップ クエリを使用して目標を追跡する方法を示します。
このサンプルがどのように動作するか
このサンプルは何をするか で説明されているシナリオをシミュレートするために、サンプルは次のことを行います:
セットアップ
- 組織の現在のバージョンをチェックします。
- Office 365で手動で作成された、セールス マネージャーおよび 2 名のセールス担当者を取得します。
SalesOrderレコードをサポートするためにレコードを作成します。- サンプルの新しい出荷単位一覧を作成します。
- 新しい出荷単位一覧を作成した際に自動的に作成される、既定の出荷単位 ID を取得します。
Productはサンプルに必要ないくつかの製品を作成します。PriceLevelは新しい価格表を作成します。ProductPriceLevelは最初の製品の価格表品目を作成して大口値引きを適用します。- 受注の潜在顧客 ID に対する取引先企業レコードを作成します。
SalesOrderDetailsは負の値で上書きされた価格とともに受注に製品を追加します。
使用方法
- 指標を作成し、指標の種類を
Amountに設定します。そして金額データの種類をMoneyに設定します。 RollupFieldは実際の合計の目標であるロールアップ フィールドを作成します。GoalRollupQueryは、最初のセールス担当者が受け持つエリア (郵便番号: 60661) での受注のうち $1000 を超える値を検索するロールアップ クエリを作成します。- 2 つの目標を作成します。1 つの親目標と、1 つの子目標です。
RecalculateRequestは目標のロールアップを計算します。
クリーンアップ
セットアップで作成されたサンプル データを削除するオプションを表示します。 サンプルによって作成されたテーブルとデータを調べる場合、削除はオプションです。 手動でレコードを削除することで同じ結果を得られます。