Dynamics 365 Sales およびプライバシー法および規制
欧州連合 (EU) の一般データ保護規則 (GDPR) は、データに関する重要な権利を個人に与えています。 GDPR の概要については、Microsoft Learn 一般データ保護規則の概要 を参照してください。これは、用語、アクション計画、準備チェックリストを含み、Microsoft の製品やサービスの使用にともなう GDPR に基づく義務を果たす際に役立ちます。
GDPR の概要と、それに Microsoft を活用して対応する方法、さらにその影響を受けるお客様への Microsoft のサポートについて解説します。
- Microsoft セキュリティ センター は、データ保護影響評価、データ サブジェクト要求、データ侵害の通知など、GDPR の説明責任を果たすうえで役立つ一般情報、コンプライアンスのベスト プラクティス、ドキュメントを提供します。
- サービス トラスト ポータル は、Microsoft サービスを活用して GDPR への準拠に対応する方法について、情報を提供します。
プライバシー法と規制に準拠するために、Dynamics 365 Sales で読み取り専用レコードを編集できるようにしました。
次の表に、Dynamics 365 Sales レコードが読み取り専用になる状態を示します。
| Entity | 状態 |
|---|---|
| 見積もり | アクティブ/クローズ済み |
| 順序 | 発送済み/取り消し済み/送信済み/請求済み |
| 請求書 | 支払い済み/取り消し済み/クローズ済み |
システム管理者は、読み取り専用の見積もり、受注、請求書レコードをエクスポートし、それらを更新して、更新されたレコードを Dynamics 365 Sales にインポートして戻すことができます。
Dynamics 365 Sales の SDK を使用して、プログラムで読み取り専用レコードを更新することもできます 。
エクスポートまたはインポートによる読み取り専用レコードの更新
重要
このアクションを実行できるのは、管理者または管理者権限を持つ偽装ユーザーのみです。 他のユーザーがレコードをインポートしようとすると、次のエラー メッセージが表示されます: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
注意
この記事では、デバイスやサービスから個人データをエクスポートする手順を説明します。これは GDPR にともなう義務を果たす際に役立ちます。 GDPR に関する一般的な情報については、Microsoft セキュリティ センターの GDPR セクション と サービス トラスト ポータルの GDPR セクション を参照してください。
営業アプリで、レコードの一覧に移動します。 たとえば、営業>見積もりに移動します。
状態に関係なく、すべてのレコードを表示するビューを開きます。 たとえば、すべての見積もりビューを開きます。
エクスポートするレコードを選択し、コマンド バーで、Excel にエクスポート>静的ワークシートを選択します。 詳細: Excel へのデータのエクスポート
エクスポートしたファイルで、必要な変更を加えます。
更新されたレコードを Dynamics 365 Sales にインポートして戻すには、営業アプリのレコードの一覧で、データのインポートを選択します。 詳細: Dynamics 365 Sales へのデータのインポート
重要な点
システム管理者として、どんな読み取り専用フィールドも編集できますが、ロックされたフィールドの変更は反映されません。
非管理ユーザーは、アクティブな見積もりを編集することはできません。 ただし、管理者ユーザーは、たとえ非管理ユーザーに対して読み取り専用であっても、アクティブな見積もりを編集および保存が可能です。
構成されている場合、プラグイン、ビジネス プロセスおよびワークフローがフィールドで実行され、更新されるか、または編集可能になります。
サード パーティ システムと Dynamics 365 Sales 統合がある場合、更新の正しい順序に従わなければ、プライバシー関連の変更が上書きされる可能性があります。 正しい順序に従うことは、Dynamics 365 Sales のシステム管理者の責任です。