住所候補を有効にする
Dynamics 365 Sales の住所提案機能を有効にすることで、営業担当者が取引先担当者、リード、取引先企業の住所を入力する際の時間を節約し、ミスを減らすことができます。 営業担当者が住所フィールドに入力を開始すると、Bing地図は営業担当者が入力した内容と一致する住所のリストを提案します。 営業担当者がリストから住所を選択すると、フォームの住所フィールドが自動的に入力されます。 住所の提案を有効にする前に、Bing地図を有効にする必要があります。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
Bing マップの有効化
営業設定で Bing地図を有効にすると、営業担当者は取引先企業、取引先担当者、リードの住所を地図上で確認し、道順を知ることができます。 営業の住所サジェスト機能を有効にする前に、Bing地図を有効にする必要があります。
Bing地図は、欧州連合 (EU) 以外の新しい環境では規定で有効になっています。 Bing地図の使用をオプトインするには、EU の顧客はプライバシーに関する通知を表示し、外部システムとデータを共有することに同意する必要があります。
重要
マッピング サービスに接続すると、システム (Government Cloud 環境のシステムを含む) がデータを共有することに同意したことになります。 「マッピング サービス」 とは、ユーザーまたはオペレーティング システムによって指定された Bing地図またはその他のサードパーティ マッピング サービスを指します。 Microsoft Dynamics 365 環境以外の外部システムと共有されるデータには、住所や座標が含まれますが、これらに限定されません。 マッピング サービスの使用には、サービス個別の使用条件も適用されます。 そのような外部システムから Microsoft Dynamics 365 にインポートされたデータには、Microsoft プライバシー ステートメント が適用されます。
営業ハブ アプリで、右上隅にある 設定s>詳細設定 を選択します。
管理>システム設定を選択します。
全般 タブの Bing Mapsを有効にする で、はい を選択します。
変更を保存します。
住所に関する提案機能を有効にする
営業 ハブ アプリの左サイドパネル下部にある アプリ設定 を選択します。
全般設定>生産性向上ツール>住所候補を有効にする に移動します。
トグルをオンにして 保存 を選択します。
取引先企業、取引先担当者、リードのフォームを開いて、変更を確認します。 新しい 住所 フィールドと、すべての住所フィールドの後に Bing地図が表示されます。 このフィールドは入力時に住所を提案し、住所を選択すると住所フィールドに値が入力されます
注意
あなたの組織が Dynamics 365 Field Service を使用しており、住所候補 を有効にしている場合、主な取引先担当者、取引先企業フォームの住所候補は、Field Service 設定によって制御されます。