製品と価格表に関する FAQ

  • [アーティクル]

この記事では、Dynamics 365 Sales、Sales premium、Sales professional の製品と価格表に関するよくある質問とその回答を扱います。

製品サブグリッドでインライン編集や、上へ移動、下へ移動などのグリッド アクションができないのはなぜですか？

従来のウェブクライアントで 営業案件製品インライン編集ビュー 以外のビューを選択した場合、インライン編集ができず、上へ移動、下へ移動、ロックアイコンなどのグリッド アクションも表示されません。 これは仕様によるものです。 インライン編集ビューは、統一インターフェイスで利用可能です。 グリッドが編集可能かどうを確認するには、グリッド コントロールのプロパティ に移動します。

グリッド コントロールのプロパティ設定のスクリーンショット。

注意

  • 統一インターフェイスでは、グリッド列 出荷単位ごとの価格 と 数量 で編集可能または編集不可の動作は、選択されたビューから独立しています。
  • 編集可能なグリッドはすべての列が編集可能なことを保証するものではなく、価格 によって異なります。

製品サブグリッドで、一部のフィールドが編集可能で、一部のフィールドがロックされているのはなぜですか？

営業案件、見積書、注文書、請求書の商品サブグリッドで商品の種類によって、インライン編集に一定の制約があります。

  • 個別 (非バンドル) 製品で製品カタログに存在する場合、数量と割引以外のすべてのフィールドが編集用にロックされます。
  • 個別製品で、製品カタログに書き込み式で存在する場合、商品名、数量、割引を除くすべてのフィールドが編集用にロックされています。
  • 製品バンドルやバンドル内のオプション製品の場合、数量 と割引以外のフィールドは編集用にロックされています。
  • バンドル内の必須製品の場合、すべてのフィールドが編集のためにロックされています。

商品フォームで価格を上書きする既定の価格を設定するにはどうすればよいですか？

営業案件、見積書、注文書、請求書などの商品フォームで、既定の価格の値を価格指定 に設定するには、次の手順に従います:

  1. 設定>カスタマイズ>システムのカスタマイズの順に移動します。
  2. エンティティ>提案製品>フィールド を選択します。

Note

見積もり、注文、請求書については、それぞれ見積もり製品、注文商品、と請求書製品を選択してください。

  1. ispriceoverridden を選択して 既定値 を 価格指定 に設定します。
  2. カスタマイズを保存し、公開します。

営業案件フォームのカスタマイズ設定の画面。

提案製品の所有部署を更新できないのはなぜですか?

部署と提案製品の間に直接的な関係はありません。 提案製品を所有する部署は、親営業案件から自動的に継承されます。 そのため、提案製品レベルで所有部署を更新することはできません。

ロックされた価格の既定の値を変更するにはどうすればよいですか？

カスタマイズやインライン編集可能なグリッドにより、受注 や 請求 のフォームの ロックされた価格 の既定の値を変更することができます。

  1. 設定>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
  2. エンティティ>受注 または >請求>フィールド を選択します。
  3. ispricelocked を選択して 既定値 を いいえ に設定します。
  4. カスタマイズを保存し、公開します。

ロックされた価格の状態を変更するにはどうすればよいですか？

価格がロックされている状態を変更するには、インライン編集可能なグリッド上のロックアイコンを選択します。

レガシー Web クライアントで:

従来の Web クライアントで製品の価格を編集しているスクリーンショット。

統一インターフェイスで:

統一インターフェイスで商品の価格を編集しているスクリーンショット。

製品グリッドの 出荷単位ごとの価格列の値を変更する方法はありますか？

ロックされた価格 (ispricelocked) の設定は、受注または請求のフォームで指定された価格を変更できるかどうかを制御します。

次の表は、価格ロックと単位当たりの価格の編集可能および編集不可のグリッド製品サブグリッドと注文製品形態を示しています。

既存の製品の場合:

価格のロック 出荷単位ごとの価格(編集可能なグリッド) 出荷単位ごとの価格(編集不可能なグリッド) 受注 製品フォーム
はい 編集不可能 編集不可能 編集不可能
いいえ、価格は価格指定 編集可能 編集不可能 編集可能
いいえ、価格は既定を使用 編集不可能 編集不可能 編集不可能

リスト外製品の場合:

価格のロック 出荷単位ごとの価格(編集可能なグリッド) 出荷単位ごとの価格(編集不可能なグリッド) 受注 製品フォーム
はい 編集不可能 編集不可能 編集不可能
いいえ 編集可能 編集不可能 編集可能

価格表の製品価格が変更されると、受注製品フォームの出荷単位ごとの価格にどう影響しますか?

受注 製品フォームの 出荷単位ごとの価格 の 価格表 で製品価格を変更した影響について次の表に示します。

エンティティの状態 IsPriceLocked 価格設定 出荷単位ごとの価格は変動しますか？
編集可能 はい 既定または上書き いいえ
編集可能 いいえ 既定 はい
編集可能 いいえ 上書き いいえ
ReadOnly はいまたはいいえ 既定または上書き いいえ