営業ハブ アプリへのアクセスを許可、または取り消す
管理者は、営業ハブ アプリにアクセスできるユーザーやセキュリティ ロールを決めることができます。 アプリは、ユーザーのセキュリティ ロールで定義されたアクセス許可を尊重します。 たとえば、セキュリティ ロールが営業遠見と見積書のみへのアクセスを許可している場合、アプリはユーザーに対してそれらのエンティティのみを表示します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
営業ハブは、次のロールに対して既定でオンになっています。
システム管理者
システムのカスタム担当者
営業、エンタープライズ アプリへのアクセス
営業担当者
Sales 課長
営業部長
すべてのユーザーと役割からアプリを非表示にするには、モデル駆動型アプリをユーザーから非表示にするに記載の手順に従ってください。
アクセスを許可、または取り消す
管理者は、セキュリティ ロールまたは特定のユーザーへのアクセスを許可または取り消すことができます。
Dynamics 365 アプリ ページで、公開済みアプリ セクションで 営業ハブ カードを見つけます。 ... (その他のオプション)を選択し、続いて役割の管理を選択します。
すでにアクセス権を持っているセキュリティロールは青色で強調表示されています。
以下のいずれかのアクションを実行します:
セキュリティ ロールのすべてのユーザーにアクセスを許可または取り消すには、セキュリティ ロールを選択します。
特定のユーザーにアクセスを許可するには、営業、エンタープライズ アプリへのアクセスの役割を割り当てます。
特定のユーザーのアクセスを取り消すには、そのユーザーから役割を削除します。
セキュリティロールにユーザーを追加/削除する方法については、ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てるを参照してください。
アクセス権を付与されたユーザーには、公開済みのアプリ ページに営業ハブ アプリが表示されます。 アクセスを取り消したユーザーには、そのページにアプリは表示されません。