予測を手動で再計算する
情報に基づいた意思決定を行うために、予測データを最新のものにしたいと考えています。 予測データは定期的に自動的に再計算されます。 しかし、予測データをすぐに再計算したい場合は、手動再計算をトリガーすることができます。 過去および将来の期間は自動的に再計算されないため、手動で再計算をトリガーすることもできます。 予測の再計算のタイミングと方法についてはこちらをご覧ください。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
予測データの再計算と更新を手動で行う
予測を開きます。 コマンドバーの 最終更新 タイムスタンプを確認し、予報が最後に正常に再計算された日時が表示されます。
データの再計算 を選択します。
通知は、再計算を確認する画面の上部に表示されます。 再計算はバックグラウンドで行われ、再計算中も作業を続行できます。
アプリケーションが予測データを再計算した後、トースト通知には更新するデータが表示されます。 通知の、トーストを選択します。 再計算中に起こることについての詳細情報。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。