アクセスとレコードの種類の管理

ワークスペースを使用できるユーザーと、営業アクセラレータに表示するレコードの種類を選択します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Premium または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール	システム管理者またはシーケンス マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

セキュリティ ロール、サンプル データ、およびレコードの種類を構成する

営業アクセラレータの初回設定 後、セキュリティ ロール、サンプル データ、レコードの種類を管理できます。

注意Note

組織所有のレコード タイプ (エンティティ) はサポートされていません。

1. 営業アプリにサインインします。 ページの左下隅のエリアの変更で、エリアの変更>Sales Insights の設定 に移動します。

2. 営業アクセラレータ で ワークスペース を選択します。

   

3. アクセスとレコードの種類の管理 セクションで、構成 を選択します。

   

4. 必要に応じて情報を更新し、公開 を選択します。

   詳細については、初回設定 の手順 5 から 7 を参照してください。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたはロールがない場合。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

営業アクセラレータの概要
営業アクセラレータを構成する
ワークスペースをカスタマイズする