Microsoft 365 Copilot の Sales データを使用したチャットのよくあるご質問 (プレビュー)
重要
この記事に記載されている機能の一部または全部は、プレビュー リリースの一部として提供されています。 コンテンツおよび機能は変更される場合があります。
この記事では、Microsoft 365 Copilot を使用して Dynamics 365 Sales データとチャットする方法について説明します。
Microsoft 365 Copilot ライセンスを使用すると、権限のあるユーザーが Dynamics 365 Sales データと自然言語の対話を行えます。 たとえば、次のような質問ができます:
Adventure Works の主な連絡先は誰ですか?
Adventure Works アカウントにはどのような機会がありますか?
Microsoft 365 Copilot は、メール、チャット、ドキュメントに散在する情報を要約し、Dataverse の内部に存在する関連データと照合します。 調整された集計は、ユーザーに対する応答として表示されます。
どのような種類のデータに対応していますか?
テーブル内に存在するデータは、構造化されたデータ と呼ばれます。 Word ファイル、PDF ファイル、および一般に公開されているコンテンツなどの静的ドキュメントに存在するデータは、構造化されていないデータ と呼ばれます。 Microsoft 365 Copilot は、構造化されたデータと未構造化データの両方に対するデータ照会をサポートします。
すぐに使えるシナリオは何ですか?
ユーザーは、取引先、連絡先、リード、商談、見積、注文、およびケースのテーブルについて問い合わせることができます。
質問例:
すべてのアカウントのリスト
Adventure Works の主な連絡先は誰ですか?
Adventure Works アカウントにはどのような機会がありますか?
アドレス Redmond WA にはどのようなアカウントがありますか?
いくつの営業案件がクローズされましたか?
Adventure Works アカウントの詳細をすべて教えてください
$20,000 を超える推定値を持つすべての商談を表示します
上位 10 のリードを表示
Lidman Anna のリードのステータスは?
Lidman Anna のリードはいつ作成されましたか?
Lidman Anna のリードのレコード所有者は誰ですか?
Nancy Anderson 連絡先の会社名は何ですか?
連絡先 Nancy Anderson の電子メール アドレスは何ですか?
Amanda Donnelly が所有するすべてのリードを表示
Amanda Donnelly が所有するすべてのリードを表示します。 レコードの所有者と潜在顧客の電子メール アドレスを含むテーブルとして表示
Nancy という名前の Dynamics 365 Sales 連絡先をすべて検索
Nancy Anderson の勤務先電話番号は?
連絡先 Nancy Anderson のステータスは何ですか?
Adventure Works アカウントの電子メールアドレスは?
Adventure Works アカウントの電話番号は?
Adventure Works アカウントの住所は?
Jim Glynn の営業案件は?
Coho Winery の営業案件は?
Amanda Donnelly が所有するすべての営業案件を表示します
舞台裏には何があるか?
ユーザーの質問はSQLクエリに変換され、 Dataverse テーブルに対して実行されます。 結果は要約され、ユーザーへの回答として提示されます。 次の図は、舞台裏で働くアーキテクチャーを示しています。
サポートされる顧客シナリオは限られていますか?
いいえ、サポートされている顧客シナリオに限定されることはありません。 これらのシナリオは、Microsoft 365 Copilot が処理できるパターンだと考えます。 これらのパターンに従うすべての Dynamics 365 Sales テーブルは、Microsoft 365 Copilot に対して有効にすることができます。
Microsoft 365 Copilot は、en-us の言語設定でのみ使用できます。
ベスト プラクティス
Microsoft 365 Copilot を使用して Dynamics 365 Sales データとチャットする場合は、次のベスト プラクティスに従ってください。 これらのベスト プラクティスは、製品体験を向上させるために継続的に改訂されています。
コパイロットへの質問は具体的にし、曖昧さを避けてください。 アカウントに関する質問の場合は、質問に "アカウント" というキーワードを使用してください。 たとえば、「Adventure Works の取引先担当者は誰ですか？」と聞くのではなく、「Adventure Works のアカウント担当者は誰ですか？」と聞いてください。
期待される結果について具体的に述べてください。 結果を表形式で表示したい場合は、"表形式" というキーワードを使用します。 統合された結果または概要が必要な場合は、必ずそれを明示的に呼び出してください。 たとえば、"すべてのアカウントを表形式でリストしてください" と尋ねることができます。
Sales アプリで必要なデータに関連付けられている名前またはラベルを知っている場合、検索を容易にするために、検索時にその名前を使用します。 たとえば、"Adventure Works アカウントのメインの連絡先は誰ですか?" と尋ねることができます。
大文字と小文字を正しく使用する:
- "メインの連絡先"、"レコード所有者" など、フィールド名または属性名には小文字を使用します。 大文字/小文字を使用した語は、リテラルとして扱われる可能性が高くまります。
- 文字列のスペルに自信がない場合は、小文字を使用するとスペル訂正が効きやすくなります。 大文字の語は特別な名前として扱われる可能性が高く、オンにした後でオンにできない場合があります。