組織図を把握する

組織図は、顧客の組織内の部門と役割間の階層とリレーションシップを視覚化するのに便利です。 意思決定プロセスを深く理解し、購入の意思決定に最も影響力を持つ個人を特定できます。 この情報を使用すると、顧客の特定のニーズや好みに合わせて販売アプローチを調整でき、その結果、組織と顧客の両者が良い結果を得ることができます。

Dynamics 365 Sales を使用すると、単純なドラッグ アンド ドロップ操作で組織図を簡単かつ正確に作成できます。 組織図を使用して、埋め込まれた LinkedIn Sales Navigator ウィジェットへ簡単にアクセスすることもでき、取引先担当者を最新の状態に保つことができます。

組織図は取引先企業と取引先担当者に対して使用できます。

Dynamics 365 Sales の強化された組織図の概要については、この短いビデオをご覧ください。

組織図はどのように使用できますか。

営業マネージャーや営業担当者などの主な営業職では、組織図の管理 と 組織図の表示 ができます。

必要なアクセス許可

営業担当者と営業課長の役割は、既定で組織図を表示する権限があります。 他の役割が拡張組織図を使用するには、次の権限が必要です。

タブ名	Entity name	アクセス レベル	必要な特権
ユーザー定義エンティティ	Microsoft 組織図ノード エンティティ	Organization	作成、書き込み、読み取り、削除

セキュリティ ロールのアクセス許可に関する詳細。

org チャートに関するフィードバックの提供

初めて組織図を保存すると、フィードバックの送信ダイアログが表示されます。 組織図機能に関するフィードバックを提供し、送信 を選択してフィードバックを Microsoft に送信できます。 フィードバックを無視してダイアログを閉じることもできます。 ただし、組織図を保存するたびに、フィードバックを送信するまでダイアログが表示されます。