営業アクセラレータを個人設定する
個人設定を使い、仕事の空き状況に基づいて活動がどのようにスケジュールされるかを決定し、活動が完了したときに何が起こるかを決定することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
個人設定できるものは何ですか?
販売担当者は、仕事の空き状況に基づいて活動のスケジュールを決定したり、活動の完了時に起こることを決定することで、営業アクセラレータを個人用に設定できます。 次の個人設定は、次の構成に使用できます。
自分の作業の可用性を構成する
稼働日、時間、および休日を構成して、可用性に応じてスケジュールされたタスクとリードの割り当てを調整します。 たとえば、2021 年 4 月 1 日に休日を取り、その日を完了するための活動がいくつかあります。 休日を指定してカレンダーを構成すると、その日にスケジュールされていた活動は、次に利用可能な日時に移動されます。
Note
営業課長は、レポートする販売者の可用性を構成できます。 詳細: 販売者の可用性を管理する
組織内のライセンスに応じて、次のいずれかの方法を使用して作業の可用性を構成します。
- Sales Premium: 作業リストの設定を通じて
- Sales Enterprise:個人設定を通じて
Note
- カレンダー エンティティに対する読み取り、書き込み権限があることを確認してください。 詳細: セキュリティ ロールと特権
- 管理者が、空き状況を構成できるオプションを有効にしていることを確認します。
- シーケンスの設定を通して。 詳細: 販売者の空き状況
- 営業アクセラレータの構成を通して。 詳細については、割り当てルールの営業アクセラレータを構成するのステップ 4 を参照してください
- 2024 年 4 月 1 日以降、Outlook を通じて販売者の在庫状況を設定できなくなります。 詳細: Outlook カレンダーを使用した販売者の空き状況の設定の廃止
作業リスト設定を通じて (Sales Premium)
Dynamics 365 Sales ハブアプリにサインインし、自分の作業>営業アクセラレーター に移動します。
作業リスト セクションで、その他のオプション>設定 を選択します。
個人設定 ページで、可用性 を選択します。
新規 を選択して、要件に応じてカレンダーを構成するオプションを選択します。
労働時間: 定義した日付間の通常の勤務時間を設定します。 これは、営業アクセラレータが作業リストへの活動の割り当てを検討するのに役立ちます。
次のオプションを構成します:
勤務時間を設定する日付を選択します。
1 日の労働時間を選択します。 既定では、午前 8 時から午後 5 時までの 9 時間の勤務時間は、休憩なしで構成されています。 勤務時間の間に一般的な休憩時間または昼食時間を追加するには、追加 (+) を選択します。 次の例では、30 分の休憩が労働時間に追加されていることがわかります。 必要に応じて、引き続きブレークを追加できます。
この稼働時間の構成を毎日繰り返すか、この曜日にのみ繰り返すかを選択します。
毎日 を選択する場合、設定された労働時間は、土曜日と日曜日を含む各曜日に適用されます。 これらの勤務時間を適用したくない日を選択できます。 次の例では、土曜日と日曜日がこの稼働時間構成から削除されています。 また、この稼働時間の構成を終了する 終了日を選択 することができます。
毎週 を選択した場合、設定された労働時間は毎週同じ日に適用されます。 次の例では、構成は水曜日に適用され、それ以降のすべての水曜日は同じ稼働時間構成になります。 また、この稼働時間の構成を終了する 終了日を選択 することができます。
自分のタイム ゾーンを選択します。 タイム ゾーンを使用すると、チームが国や地域に分散しているときに時間を適切に一致させることができます。 規定では、協定世界時 (グリニッジ標準時) が選択されています。
この構成を保存します。
非稼働時間: 特定の日に仕事から離陸する休憩または時間を設定します。 離陸する期間を選択してから、保存 を選択します。
次の例では、2021 年 3 月 2 日の午後 1 時から午後 4 時の間に医師との診察を予約しています。 非稼働時間 オプションを使用してカレンダーを更新すると、営業アクセラレータは休憩を考慮し、勤務時間に合わせて活動タイムラインを調整します。
休暇: 休暇または仕事からの個人的な休日を構成します。 このオプションは、1 日または複数日をブロックします。 複数日を申請する場合は、一日中 オプションを選択し、開始日と終了日を選択します。
他の販売者があなたのステータスと不在の理由を知ることができるように説明を提供してください。 タイム ゾーンを選択して、構成を保存します。
次の例では、3 月 9 日から 3 月 12 日まで家族と一緒に休暇をとる予定で、休暇 カレンダーを更新するオプションを使用します。 営業アクセラレータは休暇を考慮し、休暇に合わせて活動タイムラインを調整します。
個人設定を通じて (Sales Enterprise)
営業ハブ アプリにサインインし、左下隅にある エリア変更>個人設定 に移動します。
カレンダーを選択します。
カレンダーが開き、当月の仕事の空き状況が表示されます。 また、カレンダーの下部には、組織の既定の現地時間が表示されます。
このトピックで前述した通り、作業リストの設定を通じて セクションからのステップ 4 で説明されているように、要件に従ってカレンダーを構成します。
自動進行ステップを構成する
自動進行 設定は、ステップを完了またはスキップしたときに実行する次のアクションのコースを指定します。
Dynamics 365 営業ハブ アプリにサインインし、自分の仕事>営業アクセラレータ に移動します。
作業リスト セクションで、その他のオプション>設定 を選択します。
個人設定 ページで、自動進行 を選択します。
活動を完了またはスキップするには、次の設定を使用できます。
次の作業項目に移動する前に尋ねる: 活動が完了、またはスキップされる場合、作業リストの次のレコードに移動する前にメッセージが表示されます。 メッセージで、続行するための適切なオプションを選択します。 次の画像は、活動をスキップしたときに表示されるメッセージを示しています。
次の作業項目に自動的に移動する: 活動が完了、またはスキップされる場合、作業リスト キューの次のレコードは自動的に表示されます。
同じ記録を維持する: 活動が完了またはスキップされた場合でも、同じレコードが表示され、次に ウィジェットは、シーケンスで定義された次の活動を表示します。
設定ページを保存して閉じます。
手順と活動を構成する
ステップが 次に ウィジェットで表示された時、対応する活動がタイムライン上に自動的に作成され、ステップにリンクされます。 メールの送信やタイム ラインからの電話などのアクションを完了すると、ステップが更新されます。 活動とステップを構成することにより、ステップで実行するアクションがリンクされた活動とシーケンス ステップにどのように影響するかを選択できます。
Note
管理者が、ステップと活動を構成するオプションを有効にしていることを確認します。 詳細: シーケンス設定で空き状況オプションを有効にする
Dynamics 365 Sales ハブアプリにサインインし、自分の作業>営業アクセラレーター に移動します。
作業リスト セクションで、その他のオプション>設定 を選択します。
個人設定 ページで、手順と活動 を選択します。
手順と活動 ページで、必要に応じて次のオプションを構成します。
- メールを送るとき: このチェックボックスを選択し、タイムライン経由でメールを送信すると、この活動に関連するシーケンス ステップが自動的に完了としてマークされます。
- 電話活動レコードを完了としてマークするとき: このチェックボックスを選択し、タイムライン経由で電話をかけると、この活動に関連するシーケンス ステップが自動的に完了としてマークされます。
- 電話シーケンス ステップを完了としてマークする: シーケンス ステップで電話活動を完了すると、活動のステータスを入力するか、組織に定義されている規定値を入力するかを選択できます。
設定ページを保存して閉じます。
フィルターを表示/非表示にする
販売者は、利用可能なフィルター リストからフィルターを非表示にすることができます。 フィルターを非表示にすると、リストにフィルター オプションを表示できなくなります。
Dynamics 365 Sales ハブアプリにサインインし、自分の作業>営業アクセラレーター に移動します。
作業リスト セクションで、その他のオプション>設定 を選択します。
個人設定 ページで フィルター を選択します。
非表示にするフィルターに移動し、切り替えをオフにします。
Note
- グループを非表示にするには、グループのトグルをオフにします。
- 管理者がフィルターまたはグループを非表示にしている場合、リストに表示することはできません。 使用するフィルターを表示するには、管理者に問い合わせてください。 詳細: フィルターの非表示
保存 を選びます。
フィルターがリストから非表示になります。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
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