リードスコアリングウィジェットをフォームに追加する

既定では、予測リードスコアリングウィジェットは既成のSales Insights フォームでのみ使用できます。リード用にカスタマイズしたフォームを使用している場合、カスタムフォームに予測リードスコアリングウィジェットを追加できます。

重要

リードスコアリングウィジェットをフォームに追加できるのは、統一インターフェイスアプリのみです。

従来のフォームデザイナーでは、リードスコアリングウィジェットをフォームに追加することはできません。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

Power Apps ポータルにサインインし、環境を選択します。
データ>テーブルを選択します。
リード テーブルを開き、フォーム タブ、ウィジェットを追加するメインフォームの順に選択します。

Note

ウィジェットを追加するテーブルが表示されていない場合は、ページの右上隅で、フィルター設定をすべてに変更します。
フォームデザイナーで、コンポーネント>レイアウト>1-Column セクション を選択し、ウィジェットのプレースホルダーとして追加します。
プレースホルダー列を選択した状態で、表示>予測スコアを選択します。

Note

追加されたプレースホルダー列が選択されていることを確認します。選択されていない場合、フォームのランダムな場所にウィジェットが追加されます。
予測スコアの編集ウィンドウで、完了を選択します。

次の画像が示すように、予測スコアウィジェットがフォームに追加されます:
新しいセクション ラベルを非表示にするには、新しいセクション設定ウィンドウのプロパティ タブを選択し、ラベルを非表示にするを選択します。
フォームを保存して公開します。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。