ZoomInfo アプリデータの使用

Dynamics 365 用 ZoomInfo アプリにより、営業チームは好みの Dynamics 365 Sales ワークフローで正確な取引先担当者と取引先企業の情報を使用して、ビジネスの成長を加速することができます。

販売者または営業課長は、Dynamics 365 Sales の ZoomInfo データを使用して次のタスクを実行できます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細: プライマリ営業ロール

開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

ZoomInfo アプリには、次の方法でアクセスできます。

Dynamics 365 アプリセンターから: ZoomInfo アプリは、Dynamics 365 公開アプリの一部として利用できます。 Dynamics のアプリには、取引先企業、連絡先、リードフォームに組み込まれた ZoomInfo iFrame のあるカスタムフォームが含まれています。左側のナビゲーションには、ZoomInfo アプリとナレッジセンターへのリンクも含まれています。
カスタマイズされたエクスペリエンス: ZoomInfo アプリエクスペリエンスで使用可能な同じ要素を、Dynamics 365 Sales アプリと、標準またはカスタム取引先企業、連絡先、リードオブジェクトに追加することで、管理者が既存の環境をカスタマイズするときにカスタマイズされたエクスペリエンスを使用できます。詳細: ZoomInfo アプリをカスタマイズする。

ZoomInfo データにアクセスして理解するには、次の手順に従います。

Dynamics 365 Apps のページを開き、以下のいずれかのオプションを選択して ZoomInfo のデータを開きます。
- ZoomInfo アプリを選択して、左側のナビゲーションペインで、情報を表示するレコードに合わせて 取引先企業、連絡先、または リード を選択します。
- 営業ハブ アプリを選択して、左側のナビゲーションペインで、情報を表示するレコードに合わせて 取引先企業、連絡先、または リード を選択します。
Note

この例では、取引先企業 のレコードの種類を使用して手順を説明します。
取引先企業レコードを開くと、レコードが既定のフォームで開きます。
フォームセレクターのドロップダウンで、ZoomInfo 取引先企業アカウント を選択します。

ZoomInfo 取引先企業 フォームの概要タブには ZoomInfo の概要 が含まれ、選択したアカウントの ZoomInfo データを説明しているメタデータを表示します。メタデータには、アカウントが最初に更新された日時、ZoomInfo データで最後に更新された日時、および一意の ZoomInfo ID が含まれます。
ZoomInfo タブをクリックすると、ZoomInfo アプリで利用できるアカウントのデータが表示されます。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。