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シーケンスとその関連するレコードの詳細を表示する

  • [アーティクル]

シーケンスとそれに関連するレコードの詳細を表示することができます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者またはシーケンス マネージャー
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

シーケンスとその関連するレコードの詳細を表示する方法

  1. 営業アプリにサインインします。

  2. サイト マップ下部にある、地域の変更>Sales Insights の設定を選択します。

  3. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

  4. シーケンス ページで、アクティビティや割り当てられたレコードなどの詳細を表示するシーケンスを選択して開きます。

    チップ

    または、シーケンスにカーソルを合わせ、その他のオプション>シーケンスを表示を選択します。

    シーケンスが開き、デザイナー タブで、シーケンスに定義されているアクティビティを表示できます。

    シーケンスのデザイナー タブ

  5. 接続されているレコードのリストを表示するには、接続済み 記録 タブを選択します。この例では、レコードの種類リードを持つシーケンスを選択しています。 このビューを通して、シーケンスを使ってレコードを削除したり接続することもできます。 詳細情報: シーケンスをレコードに接続する

    • 接続されたセグメント セクションには、シーケンスに関連付けられているセグメントが一覧表示されます。
    • 接続済み レコード セクションには、シーケンスに接続されているレコードのリストが表示され、列に次の情報が表示されます。
      • 処理中: レコードで完了したステップ数を表示します。
      • 現在のステップ: 完了するステップを示します。
      • 経過日数: レコードが現在のステップに移動してからの日数を示します。

    シーケンスの接続されたレコード タブ

  6. 名前、説明、レコードの種類、所有者などのシーケンスのプロパティを表示するには、プロパティ を選択します。

    シーケンスのプロパティの表示

    プロパティ ウィンドウが開きます。

    シーケンスのプロパティ ウィンドウ

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

シーケンスの作成と管理