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資産管理と固定資産の統合

  • [アーティクル]

資産管理 と 固定資産 モジュールを統合することで、固定資産とメンテナンス資産を連動させることができます。 固定資産ユーザーは、新しい固定資産または既存の固定資産から保守資産を作成できます。また、資産管理ユーザーは、メンテナンス資産を既存の固定資産に関連付けることができます。 この機能を使用すると、固定資産のユーザーは、関連するメンテナンス資産の作業指示書から転記されたコストを簡単に表示することができます。

メモ

この記事では メンテナンス資産 は 資産管理 モジュールからの資産を参照し、固定資産 は 固定資産 モジュールからの資産を参照します。

固定資産から作成される新しい保守資産の既定の場所を設定します (オプション)

このオプション設定では、固定資産から作成される新しいメンテナンス資産の既定の機能の場所を設定することができます。 通常は、この構成を完了させるのは一度だけです。

この構成を完了するには、次の手順に従います。

  1. 資産管理 > 設定 > 資産管理パラメーターの順に移動します。
  2. 固定資産 タブの、機能の場所 フィールドで、既定の場所を選択します。
  3. アクション ウィンドウで、保存を選択します。

統合されたメンテナンス資産と固定資産で作業をする

このセクションでは、資産管理と固定資産の統合機能を使用するにあたってのさまざまな方法を紹介します。

既存のメンテナンス資産を固定資産に関連付ける

既存のメンテナンス資産を固定資産に関連付けるには、以下の手順に従います。

  1. 資産管理 > 資産 > すべての資産（または、有効な資産）に移動します。
  2. 資産を選択します。
  3. 固定資産 クイックタブの 固定資産番号 フィールドで、既存の固定資産を選択します。
  4. アクション ウィンドウで、保存を選択します。

選択した管理資産に関連付けられている固定資産を表示します

選択したメンテナンス資産に関連付けられている固定資産を表示するには、以下の手順に従います。

  1. 資産管理 > 資産 > すべての資産（または、有効な資産）に移動します。

  2. 資産を選択します。

  3. 固定資産 クイックタブの 固定資産番号 フィールドで、リンクを選択します。

    選択した資産の 固定資産 ページが開きます。 （通常、このページは 固定資産 > 固定資産 > 固定資産 にあります）

選択した固定資産に関連付けられているメンテナンス資産を表示します

選択した固定資産に関連付けられているメンテナンス資産を表示するには、以下の手順に従います。

  1. 固定資産 > 固定資産 >固定資産 に移動します。

  2. 資産を選択します。

  3. アクション ウインドウの 資産管理 タブの 表示 グループで、メンテナンス資産 を選択します。

    選択した固定資産に関連付けられている メンテナンス資産 のページを表示するには、以下の手順に従います。 (通常、このページは 資産管理 > 資産 > のすべての資産 にあります)

固定資産に関連付けられているメンテナンス費用の表示

資産管理の作業指示書をメンテナンス資産に転記することができます。また、これらの各作業指示書には、通常はコストが設定されています。 固定資産がメンテナンス資産に関連付けられている場合は、固定資産から直接移動して、関連するコストを表示できます。

選択した固定資産に関連付けられているメンテナンス コストを表示するには、以下の手順に従います。

  1. 固定資産 > 固定資産 >固定資産 に移動します。

  2. 資産を選択します。

  3. アクション ウインドウの 資産管理 タブの 表示 グループで、メンテナンス コスト を選択します。

    メンテナンス コスト のページが開き、関連するコストが表示されます。

既存の固定資産で使用する新規メンテナンス資産を作成する

既存の固定資産で使用する新規メンテナンス資産を作成するには、以下の手順に従います。

  1. 固定資産 > 固定資産 >固定資産 に移動します。
  2. 資産を選択します。
  3. アクション ウインドウの 資産管理 タブの 新規 グループで、メンテナンス資産を作成する を選択します。 （このオプションが使用できない場合は、選択した固定資産に対して、保守資産が既に関連付けられている可能性があります）
  4. 資産を作成する に記載の手順に従って、資産の作成を完了します。

新たな固定資産を作成して、そこに新規メンテナンス資産を追加します

固定資産を新しく作成して、新規メンテナンス資産を追加するには、、以下の手順に従います。

  1. 固定資産 > 固定資産 >固定資産 に移動します。
  2. アクション ウィンドウで、新規を選択します。
  3. 資産を作成する に記載の手順に従って、固定資産の作成を完了します。
  4. アクション ウインドウの 資産管理 タブの 新規 グループで、メンテナンス資産を作成する を選択します。
  5. 資産を作成する に記載の手順に従って、資産の作成を完了します。

2 つの資産間の関連付けを削除する

場合によっては、固定資産からメンテナンス資産の関連付けを解除する必要があります。 たとえば、固定資産から 新しいメンテナンス資産を作成する場合 は、最初に既存の関連付けをすべて削除する必要があります。

メンテナンス資産と固定資産に設定されている関連付けを削除するには、以下の手順に従います。

  1. 資産管理 > 資産 > すべての資産（または、有効な資産）に移動します。
  2. メンテナンス資産を検索して開きます。
  3. 固定資産クイックタブで、固定資産番号フィールドの値を削除します。
  4. アクション ウィンドウで、保存を選択します。