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消費の要求の作成

  • [アーティクル]

この記事では、要求を作成するプロセスについて説明します。 調達カタログで製品を検索するさまざまな方法と、カタログに存在しない製品を追加する方法を説明します。 この手順を開始する前に、[消費] を要求の既定のタイプとして設定した購買ポリシーがある必要があります。 デモ データ会社 USMF または独自のデータを使用してこの手順の説明を見ることができます。 この手順は、ユーザー プロファイルが作業者として設定されているユーザーのみ実施できます。 通常、このタスクを実施するのは、従業員です。 従業員 の採用セキュリティ ロールを使用してタスクを実行することができます。または、USMF を使用する場合に、Aliciaとしてログインできます。

新しい要求の作成

  1. 調達 > 購買要求 > 自分自身が作成した購買要求 の順に移動します。
  2. 新規 を選択します。
  3. 名前フィールドに、要求の名前を入力します。
  4. 要求日フィールドに日付を入力します。 既定では、要求日と会計日が購買要求明細行にコピーされます。 日付は、明細行レベルで変更できます。 要求日は、要求する入荷日です。
  5. 会計日フィールドに日付を入力します。 転記日は、一般会計に会計入力を記録し、予算資金が使用可能かどうかを検証する日付です。
  6. OK を選択します。
  7. 理由フィールドで、ドロップダウン メニューからオプションを選択します。 選択した業務の妥当性の理由は、既定で、購買要求明細行に対して表示されますが、明細行レベルで変更できます。
  8. 理由を選択します。
  9. 詳細フィールドで、要求のより詳しい妥当性を入力します。

要求への行の追加

  1. 明細行の追加を選択します。 購買要求に明細行を追加するには 2 つの方法があります。 製品番号が既にわかっている場合、または製品カタログに存在しない製品を要求していることが既にわかっている場合は、行の追加で明細行を直接追加できます。 別の方法として、検索やフィルター処理を使用して製品カタログで品目を見つけることができる製品の追加を使用する方法があります。
  2. 作成した行を選択します。
    • 要求者は、要求を指定した作業者です。
    • 既定では、請求を準備する担当者は、それを要求した作業者です。 別の作業者に代わって要求明細行を準備するためのアクセス許可を得る必要があります。 このようなアクセス許可がある場合、他の作業者がこのルックアップに表示されます。
  3. 品目番号フィールドに値を入力します。 選択できる品目は、購買組織のカテゴリ アクセス ポリシーおよび調達カタログによって制限されます。
  4. 数量フィールドに、数値を入力します。

要求へ製品をさらに追加

  1. 製品の追加を選択します。 これは、製品カタログで製品を検索できるオプションです。
  2. 調達カテゴリ ノードの検索フィールドで、探しているカテゴリの名前の最初の部分を入力し、入力を選択します。 たとえば、「comput」を入力します。
  3. InvokeDefaultButton ショートカットを使用します。
  4. 選択されているカタログの製品リストをフィルター処理するには、フィルターを使用します。
  5. 要求に追加する製品カードを選択します。
  6. 明細行に追加を選択します。
  7. 数量フィールドに、数値を入力します。
  8. 調達カテゴリ ノードの検索フィールドで、探しているカテゴリの名前の最初の部分を入力し、入力を選択します。 この例では、High (蛍光ペン) と入力します。
  9. InvokeDefaultButton ショートカットを使用します。
  10. リストに記載されていない製品を明細行に追加する を選択して、調達カタログに記載されていない製品を追加します。
  11. 製品名フィールドに値を入力します。
  12. 単位フィールドに値を入力します。
  13. OK を選択します。
  14. 品目の説明フィールドに、製品の説明を追加します。
  15. 数量フィールドに、数値を入力します。
  16. 単価フィールドに数値を入力します。 (仕入先勘定フィールドで選択する) 特定の仕入先の価格がわかっている場合は、その価格を入力できます。
  17. 仕入先フィールドで、ドロップ ダウン リストを開き、オプションを選択します。 このフィールドで使用できる仕入先は、購買ポリシー、および現在の調達カテゴリに関する仕入先の状態に依存します。 ここで仕入先を選択する代わりに、仕入先の提案を選択できます。
  18. リストで、使用する仕入先を選択します。
  19. 外部品目番号フィールドに値を入力します。 これは、仕入先によりわかる製品の参照番号です。 たとえば、これは、仕入先固有のカタログの製品の品目番号にすることができます。
  20. OK を選択します。

金額の配分

  1. 財務を選択します。
  2. 金額の配分を選択します。 このプロセスは、2 つの勘定間の最初の行の原価を配分する方法を示します。 これは、要求のレビュー後にも実行できます。
  3. 分割を選択して、新しい配分ラインを作成します。
  4. 勘定科目フィールドで、原価の一部を取得する最初の原価部門を選択します。
  5. 他の配分ラインを選択します。
  6. [勘定科目] フィールドで、他の原価部門を指定します。
  7. 均等な配分を選択します。
  8. ページを閉じます。

行の詳細の表示

  1. 明細行の詳細セクションの展開を切り替えます。

要求の送信

  1. ワークフローを選択して、ドロップ ダイアログを開きます。
  2. 送信を選択します。
  3. ページを閉じます。
  4. コメント フィールドで、要求の承認者のメモを入力します。
  5. 送信を選択します。
  6. ページを閉じます。
  7. ページを更新します。