見込顧客の現金化

見込顧客を現金化するソリューションは、Dynamics 365 Supply Chain Management および Dynamics 365 Sales 間で直接同期を提供します。 データ統合機能で利用可能な見込み顧客を現金化するテンプレートにより、勘定、連絡先、製品および販売見積、販売注文、および売上請求書のデータの流れが可能になります。 データが流れている間、Sales で販売およびマーケティング活動を行い、Supply Chain Management の在庫管理を使用して注文の履行を処理することができます。

見込顧客の現金化への統合の詳細については、短い YouTube ビデオ見込顧客の現金化への統合をご覧ください。

現在のバージョンでは、見込顧客を現金化するソリューションは次のタイプの直接同期を提供します:

• Supply Chain Management の顧客への Sales の勘定の直接同期
• 製品を Supply Chain Management から Sales の製品に直接同期する
• Supply Chain Management の連絡先または顧客への Sales の連絡先の直接同期
• 販売見積のヘッダーおよび明細行の Sales から Supply Chain Management への直接同期
• 販売注文の Sales と Supply Chain Management の間の直接同期
• 売上請求書のヘッダーおよび明細行の Supply Chain Management から Sales への直接同期

Supply Chain Management のシステム要件

見込顧客の現金化は次のバージョンでサポートされています。

Microsoft Dynamics 365 財務と運用、Enterprise Edition 7.3 (2017 年 12 月)

• Dynamics 365 財務と運用、Enterprise edition (2017 年 12 月) - プラットフォーム 更新プログラム 12 (7.0.4709.41129) によるアプリケーション ビルド 7.3.11971.56116

Dynamics 365 Finance、Enterprise Edition (2017 年 7 月)

• Dynamics 365 財務と運用、Enterprise edition (2017 年 7 月) - プラットフォーム 更新プログラム 8 (プラットフォーム ビルド 7.0.4565.16212 によるアプリケーション ビルド 7.2.11792.56024) による。

• 次の修正プログラムが必要です。

  • KB4045570 – この修正プログラムはデータ統合機能を利用した Sales から Supply Chain Management への販売注文の同期を有効にします。 他のいくつかの機能拡張も提供されています。

  • KB4036524 – この修正プログラムはデータ統合機能を利用した Supply Chain Management から Sales への販売注文明細行の同期を有効にします。

  • KB4036461 – この修正プログラムはデータ統合機能を利用した Supply Chain Management から Sales への販売注文の同期を有効にします。

    メモ

    インストールに他の修正プログラムからの変更が含まれているため、KB4045570 のみをインストールしなければなりません。

Dynamics 365財務と運用バージョン 1611 (2016 年 11 月)

• プラットフォーム 更新プログラム 8 またはそれ以降による Dynamics 365 財務と運用バージョン 1611 (2016 年 11 月)

• 次の修正プログラムが必要です。

  • KB4051266 - Supply Chain Management から Sales へのデータ インテグレーターの販売注文同期を有効にします。

  • KB4037542 - データ インテグレーターによる Supply Chain Management から Sales への販売注文ヘッダーと明細行の同期を有効にします。

  • KB4033093 - データ エンティティによる見込顧客を現金化する統合のサポートが必要です。

    メモ

    修正プログラムをインストール後、SalesPopulateProspectToCash フォームから次のバッチ ジョブをトリガーしなければなりません。 このフォームは一度しか必要ではないので非表示になります。 フォームにアクセスするためには、環境にログインし、ブラウザのアドレスに以下の URL を追加してください:&mi=action:SalesPopulateProspectToCash、たとえば、https://ax123456.cloud.test.dynamics.com/?cmp=USMF&mi=action:SalesPopulateProspectToCash。 このフォームを開くには、[OK] をクリックします。 これにより固有値を持つ新しい SalesLine、SalesQuotationLine および CustInvoiceTrans テーブルに LineCreationSequnceNumber フィールドが設定され、製品リストが更新されます。 これは見込顧客が現金化の統合を作業するために必要です。

Sales のシステム要件

見込顧客を現金化するソリューションを使用するには、以下のコンポーネントをインストールする必要があります:

• Dynamics 365 Sales バージョン 1612 (8.2.1.207) (DB 8.2.1.207) オンラインまたはそれ以降のバージョン
• Dynamics 365 Sales バージョン 1.15.0.0 またはそれ以降のバージョンの見込顧客を現金化するソリューション。 このソリューションは、AppSource からダウンロードできます。 Dynamics 365、見込顧客を現金化のダウンロード。