仮発行請求書の送信 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト請求書 >プロジェクトの仮発行請求書 をクリックします。 仮発行請求書のステータスを選択開く。操作ウィンドウで、 機能グループをクリックして、 転記ボタン。

または

プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。Action Pane の 管理 タブの 手形 グループで、仮発行請求書 をクリックします。仮発行請求書リストは、仮発行請求書を選択しをクリックして、 転記ボタンします。

または

プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。Action Pane の 管理 タブの 手形 グループで、仮発行請求書 をクリックします。仮発行請求書リストは、仮発行請求書を選択しをクリックして、 転記ボタンします。

または

プロジェクト管理および会計 >定期処理 >プロジェクト請求書 >プロジェクトの仮発行請求書の転記 をクリックします。

このフォームを印刷、プレビューを使用してまたはプロジェクトの仮発行請求書を転記します。1 つの請求書を転記または同時に複数の仮発行請求書を転記することができます。仮発行請求書を転記、顧客の請求書が自動的に作成されます、および請求書のステータスを変更すると請求済。

仮発行請求書を作成した後、それを投稿する前に、追加または、仮発行請求書に含まれているトランザクションを削除することができます。組織の仮発行請求書を投稿する前に確認することが必要な場合は、システム管理者は、仮発行請求書に対してワークフローを設定可能性があります。ワークフローを仮発行請求書を設定していない場合は、仮発行請求書を転記できます。

このフォームを使用するタスク

仮発行請求書が作成、転記されます。

仮発行請求書を承認または否認する

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

タブ	説明
パラメーター	投稿して、仮発行請求書を印刷するには、設定を選択します。
その他	クレジット制限のチェックは、仮発行請求書を転記するときに自動的に実行するの種類を選択します。
[概要] タブ	請求書の日付、お客様の名前、およびその他の詳細については、仮発行請求書を表示します。

ボタン

ボタン	説明
選択	転記に含める仮発行請求書を選択します。
プリンターの設定	請求書に対して使用するプリンタの設定を選択します。 注意 このオプションが利用可能だ場合にのみ、 請求書の印刷です] チェック ボックスがオンになっています。
売上税	選択された請求書の売上税の計算量を表示します。
バッチ	バッチ処理を設定します。

フィールド

フィールド	説明
転記	請求書を転記する場合は、このチェック ボックスをオンにします。チェック ボックスをオフにすると、見積送り状が作成され、トランザクションは転記されません。
プロジェクト請求書に関連する支払添付書類	(FIN)入力されたフィンランド用振替の既定のエントリをプロジェクト契約フォーム。 （DNK)プロジェクトの請求書を転記するときに印刷するには、支払明細を選択します。次のオプションから選択できます。 [なし] – 支払伝票は印刷されません。支払額がデンマーク クローネ (DKK) 以外の通貨場合は、このオプションを選択します。 [FIK 751] – 支払伝票に支払額および期日を手動で作成する場合は、FIK 751 支払伝票を印刷します。 [FIK 752] – 支払金額と期日事前が事前に印刷されたコンピュータで生成した支払伝票を使用する場合、FIK 752 支払伝票を印刷します。 注意 (DNK でも、フィン、CHE）このコントロールのみが、法律上のエンティティのアドレス デンマークやノルウェー、フィンランド、スイスでいます。
印刷	現在の状態またはポストした後請求書を印刷するかどうかを選択します。
請求書の印刷	それを投稿する場合は、請求書を印刷する場合は、このチェック ボックスをオンにします。
印刷管理先の使用	定義されているプリンターの設定を使用する場合は、このチェック ボックスをオンに、 プロジェクト管理および会計モジュール、お客様のプロファイル、またはプロジェクトの契約。
与信限度額の確認	仮発行請求書を転記するとき、顧客に対して実行される与信限度額チェックの種類を選択します。販売注文トランザクション、または品目要求トランザクションのみ接続されている場合は、このチェックが適用されます。次のいずれかを選択できます。 なし： 与信限度額チェックが実行されますなし。 残高-与信限度額チェックは、お客様の現在の残高に対して実行されます。 残高 + 梱包明細または製品受領書-与信限度額チェックは、顧客の注文の梱包明細が更新された値の現在の残高に対して実行されます。 残高 + すべて– は、与信限度額チェックを実行して、顧客とすべての開いている顧客の注文をプロジェクトの現在の残高を。
貸方訂正	顧客勘定に借方またはクレジットの価値を反映するのにはクレジット チェックの計算をする場合は、このチェック ボックスを選択します。
仮発行請求書	仮発行請求書の数。仮発行請求書番号に自動的に自動番号付けが設定されている場合は、 番号順序タブのプロジェクト管理および会計パラメーターフォーム。この番号は仮発行請求書の状態を変更しても変更されません。
請求先/元 ID	顧客または仕入先の一意の識別子。顧客または仕入先を作成するときは、これを指定してください。 顧客または仕入先の勘定番号が自動的に生成されるMicrosoft Dynamics Axこのオプションは、顧客または仕入先番号順序に指定されている場合。
請求日	請求書が転記された日付。
名前	選択された請求書の顧客の名前です。
プロジェクト契約 ID	現在の請求書に関連付けられているプロジェクトの契約。

参照

時間/実費払いプロジェクトの請求書を作成

請求

仮発行請求書が作成、転記されます。

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