プロジェクト契約 (フォーム)

[アーティクル]
10/19/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >プロジェクト契約 をクリックします。プロジェクト契約を選択し、管理グループの編集をクリックするか、またはプロジェクト契約をダブルクリックします。

プロジェクト契約を作成および管理するには、このフォームを使用します。ソースの資金を入力し、契約のステータスを管理し、収益で、プロジェクト原価の転記およびプロジェクト請求書を作成できます。

また、契約に関連付けられているプロジェクトの資金に関する詳細を指定できます。たとえば、契約に複数の資金調達ソースがある場合は、プロジェクトで各資金調達ソースののパーセンテージ契約の販売価格を設定できます。プロジェクトの作業が合意ステータスまたはマイルストーンに達すると、自動引当のプロジェクト請求書を作成する計算ルールを設定できます。

プロジェクト契約には、買掛金勘定や住所などの請求情報が含まれています。プロジェクト契約を使用することで、複数のプロジェクトの請求を一度に行うことができます。また、プロジェクト契約により、プロジェクト構造のすべての下位プロジェクトに対して同じ請求手順を使用できます。ただし、下位プロジェクトの予測を作成する場合、適用される削除日は親プロジェクトの終了日です。

注意

下位プロジェクトは、親プロジェクトのプロジェクト契約を継承できます。親プロジェクトのプロジェクト契約を変更した場合、どの下位プロジェクトが影響を受けるかを [下位プロジェクトの更新] フォームで管理できます。このフォームは、一つ以上のサブプロジェクトがあるプロジェクトを変更したときに開きます。

このフォームを使用するタスク

資金調達ソースをプロジェクト契約に割り当て

プロジェクト契約で資金調達ソースの資金調達限度を設定する

プロジェクト契約の資金調達ルールを設定

プロジェクトの顧客請求書を表示

プロジェクトテンプレートとしてプロジェクトをコンフィギュレーション

既存のプロジェクト契約の請求頻度を指定

プロジェクト契約の資金調達ルールを設定

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ (アクションペイン)

タブ	説明
プロジェクト契約	プロジェクト契約を作成および編集し、固定レート協定と印刷管理のオプションを設定し、原価と販売価格を管理します。
計画	予測を作成および管理します。
管理	次の作業を実行します: 仕訳帳、品目作業、サービス契約、および定期売買を作成します。仮発行請求書および請求仕訳帳を作成します。調整を作成し、原価を転記します。品目作業とサービス情報に関連するフォームを開きます。
制御	プロジェクト明細書、原価および請求書確認すると時間使用率、キャッシュフローフォームを開き、そこ

タブ (クイックタブ)

タブ	説明
一般	顧客の請求頻度および言語の設定を表示または変更します。顧客の請求書、支払、通貨、プロジェクトの売上税および価格グループの設定を表示または変更します。
請求ルール	プロジェクトの既存の計算ルールを表示したり、計算ルールを作成または変更するに請求ルールのフォームを開きます。自動的に、プロジェクトで完了した作業のために顧客に請求する金額を計算する計算ルールを使用できます。プロジェクトが指定ステータスに到達した場合、顧客請求書は、プロジェクトトランザクションに対して自動的に作成されるように、計算ルールに詳細を追加できます。注意このコントロールは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3 がインストールされている場合にのみ使用可能です。
資金調達元	プロジェクト契約の資金調達ソースを指定します。
資金調達限度	複数の資金調達ソースがあるプロジェクト契約の資金調達限度を設定および管理します。
資金調達ルール	複数の資金調達ソースがあるプロジェクト契約の資金調達ルールと資金調達ルール配賦を設定および管理します。
その他	請求書のリストコードに関する顧客関係と情報を入力します。

ボタン (アクションペイン)

ボタン	説明
編集	変更するように選択したプロジェクト契約を開きます。
削除	選択したプロジェクト契約を削除します。
プロジェクト契約	新しいプロジェクト契約を作成します。
プロジェクト	新しいプロジェクトを作成します。
固定為替レート協定	選択したプロジェクト契約の固定為替レートを設定します。
印刷管理	プロジェクト契約の印刷管理設定を設定します。
請求ルール	プロジェクト請求書を作成するかを定義するルールを設定する請求ルールフォームを開きます。また、請求書に含めるプロジェクトトランザクションを定義します。注意このコントロールは、AX 2012 R3 がインストールされている場合は使用できません。
(原価価格グループ) 時間	時間トランザクションの原価価格を設定します
(原価価格グループ) 経費	経費の原価価格を設定します。
(販売価格グループ) 時間	時間トランザクションの販売価格を設定します。
(販売価格グループ) 経費	経費トランザクションの販売価格を設定します。
(販売価格グループ) 手数料	手数料トランザクションの販売価格を設定します。
(販売価格グループ) 定期売買	定期売買の販売価格を設定します
プロジェクト	選択したプロジェクト契約に関連付けられているプロジェクトを表示します。
添付ファイル	選択されたレコードにすでに関連付けられているか、または選択されたレコードに文書を関連付けている文書を表示します。
時間予測	プロジェクトの時間数を入力します。
経費予測	プロジェクトの予定経費を入力します。
品目予測	プロジェクトの予定品目および品目の原価を入力します。
手数料予測	プロジェクトの予定手数料を入力します。
分割払い予測	プロジェクトの予定分割払トランザクションを入力します。
予測の削除	予測モデルを削除するか、予測モデルから特定のトランザクションタイプを削除します。
予測からコピー	1 種類のモデルから別の BOM にすべてのトランザクションタイプや特定のトランザクションタイプをコピーします。
予測を元帳にコピー	予測モデルから総勘定元帳の予算モデルにすべてのトランザクションタイプや特定のトランザクションタイプをコピーします。
調整	転記が、時間/実費払プロジェクトと固定価格プロジェクトにまだ仮発行請求書に含まれていないプロジェクトトランザクションを調整します。1 種類の調整明細行のトランザクション全体を調整できます。また、トランザクションを複数の行に分割してトランザクションの一部を調整できます。
契約ステータスの管理	単位のプロジェクトまたはプロジェクトに配送される番号の作業の完了率などの契約の詳細および計算ルールを追加、変更、契約ステータスできるフォームを開きます。注意 Microsoft Dynamics AX 2012 R3で、マイルストーン請求ルールが契約に関連付けられている場合、契約ステータスのフォームで完了するマイルストーンのステータスを設定できます。
未収収益	次の品目を含むメニューを開きます。時間/実費払プロジェクトの時間/実費払い –の個々の未収収益トランザクション。手数料トランザクションの未収の定期売買収益 –の転記または逆方向の未収収益。未収収益は、期間ごとに転記することも、個別の定期売買ごとに転記することもできます。
原価の転記	転記が関連付けられたり、損益の勘定に残高の勘定の間で、請求されていないトランザクションに原価を実行します。
定期売買の指数化	定期売買の基準価格および指数を更新します。
BLWI コードの変更	Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut (BLWI) コードを変更します。注意 (BEL) このコントロールは、基本住所がベルギーにある法人にのみ使用可能です。
仮発行請求書	現在のプロジェクト契約の表示、編集、および仮発行請求書の転記。
請求仕訳帳	請求に関する履歴情報を表示します。
分割払いトランザクション	現在のプロジェクト契約の分割払トランザクションを作成します。
留保金額の要求	プロジェクトの作業が指定した完了ステージに到達するまで、顧客から源泉徴収預かりされたこの金額に対する顧客から支払を要求する仮発行請求書を作成する顧客留保金額の要求フォームを開きます。
品目作業	見積の在庫品目要求、購買要求、発注書、製造オーダー、販売注文、要求、およびプロジェクトの販売、購買契約書表示します。
保留中のトランザクション	保留中のプロジェクトトランザクションを表示します。
転記済トランザクション	転記されるプロジェクトトランザクションを表示します。
サービス	次の品目を含むメニューを開きます。選択したプロジェクト契約に関連付けサービス契約 –の表示のサービス合意。選択したプロジェクト契約に関連付けサービス注文 –サービス注文を表示します。選択したプロジェクト契約に関連付けサービスの定期売買 –の表示のサービスの定期売買。
ケース	プロジェクトに対して作成されるケースの表示。
プロジェクト明細書	選択したプロジェクト契約に関連付けられているトランザクションタイプとプロジェクトタイプの定義済の組み合わせに関する明細書を表示します。
請求の管理	選択したプロジェクト契約に関連付けられている転記済トランザクションのタイプを計算および表示します。
原価管理	プロジェクトのプロジェクトまたは選択したプロジェクト契約に関連付けられている一連の原価を計算して分析します。
時間使用率	選択したプロジェクト契約に関連付けられているプロジェクトの時間使用率の計算します。
キャッシュフロー	選択したプロジェクト契約に対応する、Calculate 実際のキャッシュフロー予測します。
確定済み費用	選択したプロジェクト契約に関連する、確定済費用を表示します。

フィールド

フィールド	説明
プロジェクト契約 ID	プロジェクト契約の ID。
名前	プロジェクト契約の名前を入力します。
販売通貨	プロジェクト契約の通貨コードを選択します。この通貨は、現在のプロジェクト契約に関連付けられているすべてのプロジェクトの販売通貨として使用されます。販売通貨は、時間、経費、または手数料の仕訳帳に転記されたときに適用されます。販売通貨は、販売注文、分割払トランザクションを登録するときに適用されます。
販売通貨のロック	仕訳帳がこのプロジェクト契約に指定された販売通貨を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。
請求頻度	プロジェクトの請求頻度を選択します。選択した値が予測トランザクションの請求日の計算に使用されます。フィルタとして値は、請求書の生成時に使用されます。
売上税グループ	売上税グループを選択します。
価格グループ	プロジェクト契約の価格グループを入力します。
請求ルール注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	計算ルールの ID 番号。番号は自動的に割り当てられます。
請求ルールタイプ注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	計算ルールの明細行で表される請求ルールのタイプ。マイルストーン –は、特定の日付のマイルストーンに販売額の分割払請求書を作成します。複数のマイルストーンの日付は、プロジェクト契約に設定できます。所定の割合が完了すると進捗状況 –、請求書を作成します。時間/実費払い –は、請求書、プロジェクトに費やした経費を時間/実費払を作成します。手数料 –は、プロジェクトの他の割合としての原価に基づいて管理費の請求書を作成します。手数料タイプの計算ルールは、別の計算ルールタイプに関連付けられている必要があります。たとえば、プロジェクト契約に時間/実費払プロジェクトの計算ルールがあります。手数料の計算ルールがプロジェクトに転記された実際の時間/実費払トランザクションの販売額の 10 がである費用を計算するために作成できます。請求金額の合計は 10 と手数料と実績原価の販売額と同じになります。出荷の単位の契約で指定されたとおり、完了すると荷渡の単位 –、請求書を作成します。
単位注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	品目の適切な測定単位。たとえば、プロジェクトの一連したセミナーがある場合は、測定単位はセミナーです。注意このフィールドは、荷渡の単位明細行タイプに対してのみ有効になります。
数量注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	単位数、計算ルールに含まれる時間など)。注意このフィールドは、計算ルールの荷渡の単位明細行タイプに対してのみ有効になります。
販売単価注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	出荷の単位あたりの販売価格。注意このフィールドは、計算ルールの荷渡の単位明細行タイプにのみ使用できます。
契約金額注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	計算ルールの顧客請求書に含める計算された合計金額。このフィールドは、計算ルールの進捗状況または荷渡の単位明細行タイプにのみ使用できます。
カテゴリ注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	手数料トランザクションが転記されるカテゴリ。注意このフィールドは、計算ルールの進捗状況、手数料、または荷渡の単位明細行タイプにのみ使用できます。
手数料率注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。	管理手数料の請求金額のトランザクション金額の割合。注意このフィールドは、計算ルールの手数料明細行タイプにのみ使用できます。
資金調達タイプ	受信した資金調達タイプを選択します。
顧客	顧客、資金調達ソースとして役立ってする組織の ID を選択または許可します。
交付顧客	補助金のソースである組織。
資金調達元 ID	資金調達ルールと資金調達限度ルールを設定するときにこの資金調達ソースを識別するのに役立つ ID または名前を入力します。名前または ID は、このレポートの資金調達ソースを識別します。
請求先住所	プロジェクト請求書の送付先となる住所を選択します。
言語	関連する請求書を作成する言語を選択します。
顧客支払留保条件	選択した資金調達ソースに適用される顧客支払留保条件を選択します。注意顧客の資金調達ソースに対してのみ顧客支払留保条件を選択できます。
資金調達元	選択した資金調達限度を定義する資金調達ソースの名前を選択します。
プロジェクト ID	資金調達ルールまたは資金調達限度を適用するプロジェクトの ID を選択します。
活動番号	資金調達ルールまたは資金調達限度が適用される活動の ID を選択します。
トランザクションタイプ	資金調達ルールまたは資金調達限度が適用されるトランザクションタイプまたはタイプを選択します。
カテゴリグループ	(オプション) 資金調達ルールまたは資金調達限度が適用されるカテゴリグループを選択します。
カテゴリ	資金調達限度のカテゴリグループを指定した場合、この資金調達ルールまたは資金調達限度が適用されるカテゴリを選択します。
作業者	この資金調達ルールまたは資金調達限度を適用する作業者を選択します。
品目番号	この資金調達ルールまたは資金調達限度が適用される品目番号を選択します。
金額	選択した資金調達限度の行の選択した資金調達ソースに対して請求できる最大金額を入力します。入力します選択した明細行に対してトランザクションが転記されないように 0 (ゼロ)。
支出金額	金額のフィールドの金額、これまでに予算金額。
優先順位	資金調達ルールを適用するための優先順位を定義する数値を入力します。
プロジェクト ID	(オプション) 選択した資金調達ルールのプロジェクトに限定されることを指定します。
活動番号	(オプション) 選択した資金調達ルールの活動に限定されることを指定します。
トランザクションタイプ	選択した資金調達ルールが制限されることトランザクションタイプまたはタイプを指定します。
カテゴリグループ	(オプション) 選択した資金調達ルールのカテゴリグループに限定されることを指定します。
カテゴリ	(オプション) 選択した資金調達ルールのカテゴリに限定されることを指定します。
作業者	(オプション) 選択した資金調達ルールの作業者に限定されることを指定します。
品目番号	(オプション) 選択した資金調達ルールの品目に限定されることを指定します。
開始日	この日付にのみまたは後に適用する資金調達ルールを表示する場合は、開始日を入力します。
終了日	のみ、この日付以前に適用する資金調達ルールを表示する場合は、終了日を入力します。
トランザクションコード	請求書のリストコードに関する顧客関係と情報を入力します。イントラスタット申告は、他の EU 加盟国やから商品の移動に義務付けられている申告です。
リストコード	EU 販売リストとともに使用されるリストコード。