ドキュメント テンプレートを作成し、ドキュメント タイプに関連付けます
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
新しいドキュメントを作成する場合、Microsoft Dynamics Ax のテーブルからデータを新しいドキュメントのブックマークに転送できます。これを行うには、ある標準テキストと、データの挿入位置のブックマークを含むテンプレートを作成します。たとえば、顧客に対して新しいレターを作成するとき、Microsoft Word 文書のレター ヘッダーに、顧客の住所と連絡先情報を転送できます。
開始する前に、データの挿入位置となるブックマークを含む Word テンプレートを作成する必要があります。次に、ドキュメント タイプをテンプレートにリンクし、転送するデータ フィールドを個々のブックマークに追加することにより、ドキュメント タイプを設定します。
新しい Word テンプレートを作成する
コンピュータの [スタート] メニューで、[すべてのプログラム]、[Microsoft Office]、[Microsoft Office Word] の順にクリックします。
この新しいテンプレートで、テンプレートに基づいたすべての新しいドキュメントに表示されるテキストとグラフィックを追加します。
Microsoft Dynamics Ax から挿入されるデータの位置にカーソルを置き、[挿入]、[ブックマーク] の順にクリックします。
ブックマークの名前を入力し、[追加] をクリックします。
テンプレートに含める各ブックマークについて、手順 3 ～ 4 を繰り返します。
[ファイル] メニューの [名前を付けて保存] をクリックします。
新しいテンプレートの名前を [ファイル名] フィールドに入力します。
重要
ファイル名にスペースを含めないようにしてください。
[ファイルの種類] で [文書テンプレート] をクリックし、[保存] をクリックします。
テンプレートをドキュメント タイプにリンクする
組織管理 >設定 >ドキュメント管理 >ドキュメント タイプ をクリックします。
テンプレートにリンクするドキュメント タイプを選択します。
明細行プロパティの詳細については、「オプション」を参照してください。
[テーブル] フィールドで、テンプレートに関連付けるテーブルを選択します。
[テンプレート ファイル] フィールドに、テンプレート ファイルのパスを入力します。
ブックマーク情報をテーブル フィールドに追加する
組織管理 >設定 >ドキュメント管理 >ドキュメント タイプ をクリックします。
ドキュメント タイプを選択し、[オプション] をクリックして、[設定] フォームを開きます。
使用するテンプレートにリンクしているテーブルを選択し、[フィールド:] タブをクリックします。
Ctrl + N キーを押して、転送するフィールドを追加します。
[データ テーブル] フィールドで、データの取得元のテーブルを選択します。
[データ フィールド] フィールドで、データの取得元のフィールドを選択します。
[ブックマーク] フィールドに、ドキュメント テンプレートに挿入したブックマークの名前を入力します。
オプション: データの挿入後に改行を挿入するには、[強制改行] チェック ボックスをオンにします。
ステップ 4 ～ 8 を繰り返して、他のデータ フィールドをリストに追加します。
注意
データの取得元のテーブルは、[概要] タブで選択したテーブルと一致する必要はありませんが、互いに関連するテーブルとなる必要があります。