督促状の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
督促状を作成する前に、督促状順序を作成して、顧客の転記プロファイルに関連付ける必要があります。督促状順序の詳細については、「督促状の順序の設定」を参照してください。
顧客の転記プロファイルへの督促状順序の関連付け
売掛金管理 >設定 >顧客転記プロファイル をクリックします。
顧客に使用される転記プロファイルを選択します。
[テーブルの制限] クイックタブで、[督促状] チェック ボックスをオンにします。
[設定] クイックタブで、この顧客が属している口座タイプの督促状順序を選択します。
督促状の作成
売掛金管理 >定期処理 >回収 >新しい督促状 をクリックします。
[パラメーター] フィード グループで、督促状の提案明細行を作成するトランザクションの種類を定義します。また、督促状のタイプや日付を指定することも、定期処理ジョブにすべての顧客勘定 (それぞれ独自の転記プロファイルを持つ) を含めるか、特定の転記プロファイルを持つ顧客勘定のみを含めるかを指定することもできます。
[OK] をクリックすると、督促状の提案明細行が "督促状の印刷/転記" フォームに自動的に作成されます。
売掛金管理 >定期処理 >回収 >督促状の印刷/転記 をクリックします。
このフォームで提案明細行を編集し、必要に応じて提案明細行をキャンセル、印刷、または転記します。
注意
作成、キャンセル、または転記した督促状を表示するには、督促状仕訳帳 フォームを使用します。(売掛金管理 >照会 >取立 >督促状仕訳帳 をクリックします。)
(DNK) 支払伝票形式とともに督促状を [なし]、[FIK 751] または [FIK 752] などで印刷するには、[督促状] レポート フォームを使用します。(売掛金管理 >レポート >外部 >督促状 をクリックします。)