添付ファイルの作成またはコピー
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
以下に、"見込顧客の詳細" フォームの例を示します。
以下の手順は、[販売とマーケティング] セクションの他の関係者レコードのフォームにも使用できます。
ドキュメントの作成
販売とマーケティング >共通 >見込顧客 >すべての見込顧客 をクリックします。
添付ファイルを作成する見込顧客レコード、またはドキュメントを添付する見込顧客レコードを選択します。
[添付ファイル] をクリックしてフォームを開きます。
Ctrl + N キーを押して新しいドキュメントを作成します。
"ドキュメント" フォームでドキュメント タイプを選択し、[OK] をクリックします。
"見込顧客" フォームのドキュメント アイコンが、空白の用紙からブックに変化します。これは、見込顧客レコードにドキュメントが添付されたことを示します。
ヒント
[作成者] フィールドのボックスの一覧で他のユーザー名を選択することにより、そのユーザー向けにドキュメントを作成できます。
また、[作成者] フィールドで別の作成者にドキュメントを転送できます。
ドキュメントのコピー
販売とマーケティング >共通 >見込顧客 >すべての見込顧客 をクリックします。
"見込顧客" フォームで、ドキュメントをコピーする見込顧客レコードを選択します。
[添付ファイル] をクリックして、"ドキュメント" フォームを開きます。
添付したドキュメントが、Microsoft Word のファイル タイプや Microsoft Excel のワークシートなど、開くことのできるタイプであることを確認します。
[コピー] をクリックします。
[説明] フィールドで、新しくコピーしたドキュメントの説明を更新します。
クリップボードへのドキュメントのコピー
販売とマーケティング >共通 >見込顧客 >すべての見込顧客 をクリックします。
"見込顧客" フォームで、クリップ ボードにコピーするドキュメントが添付された見込顧客レコードを選択します。
[添付ファイル] をクリックして、"ドキュメント" フォームを開きます。
[クリップボードにコピー] をクリックします。
有効なドキュメントがクリップボードにコピーされます。クリップボード内のドキュメントは、テキスト対応のファイル (電子メールやドキュメントなど) に貼り付けることができます。
Ctrl + V キーを押して、コピーしたドキュメントをコピー先に貼り付けます。
注意
コピーおよび貼り付けの手順によって、ファイル システムで選択したドキュメントのコピーが作成されますが、Microsoft Dynamics Ax のドキュメント管理システムへの関連付けは維持されません。新しいドキュメント ID は作成されず、コピーされたドキュメントがレコードに関連付けられることもありません。