見込顧客レコードの作成または更新 [AX 2012]

  • [アーティクル]

**更新済:**May 17, 2011

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

見込顧客とは、業務目的のために交流する潜在性のある個人と組織です。

見込顧客関係者のレコードを作成する

  1. 販売とマーケティング >共通 >見込顧客 >すべての見込顧客 をクリックします。

  2. Action Pane の 見込顧客 タブの 新規 グループで、見込顧客 をクリックします。

  3. [新規見込顧客の作成] のフォームで、見込顧客の当事者のレコード タイプを選択し、見込顧客の名前を入力または選択します。

  4. [タイプ ID] フィールドで、見込顧客のタイプを選択してから、[通貨] フィールドで、見込顧客が使用する通貨を選択します。

  5. 出荷の設定に関する情報および見込顧客の住所と連絡先情報を入力または選択します。

  6. レコードを閉じるには、[保存して閉じる] をクリックするか、または見込顧客レコードに、より詳細な情報を追加するには [保存して開く] をクリックします。

見込顧客関係者のレコードを更新する

  1. 販売とマーケティング >共通 >見込顧客 >すべての見込顧客 をクリックします。

  2. 更新するレコードを選択してから、[アクション ウィンドウ] の [見込顧客] タブにある [管理] グループで、[編集] をクリックします。

  3. レコードを変更するしてから [閉じる] をクリックします。