ポリシーの作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
従業員が経費精算書を提出する際に従う必要があるポリシーを作成できます。たとえば、経費精算書には、回収可能な付加価値税 (VAT) を含むすべてのトランザクションの元のレシートを含める必要があるというポリシーを作成できます。または、金額が 100.00 EUR より大きいすべてのトランザクションの元のレシートを提出する必要があるというポリシーを作成できます。
これらのポリシーが有効な場合、従業員がポリシーに違反した経費精算書を提出すると、従業員に自動的にメッセージが表示されます。メッセージは、違反されたポリシーおよび取るべきアクションついて説明します。このポリシーを設定した方法によって、従業員はそれでも精算書を提出できる場合があります。その場合、経費精算書の承認者が確認できるように問題のあるトランザクションがマークされます。ポリシーがレポートを送信できないことを明示する場合、従業員はポリシーに違反するトランザクションを変更し、レポートを再提出する必要があります。
旅費交通費 >設定 >ポリシー >経費精算書 をクリックします。
新しいポリシーを作成するには、[新規] グループの [保険証書] ボタンをクリックします。
新しいポリシーの名前と説明を入力します。
[ポリシーの組織] タブで、ポリシーが適用される組織を選択します。
[ポリシー ルール] タブで [ポリシー ルールの作成] をクリックします。
"経費" フォームの [有効日] と [有効期限] フィールドで、ポリシーの有効期間を設定する日付を入力します。終了日が未指定の場合、ポリシーは無期限に有効になります。
[条件の追加] をクリックし、ポリシーに対してフィールド名、演算子、および値を選択します。
次に例を示します。
Where –金額>= to 100.00 EUR
And – Expense line.Receipts attached is Yes.
さらに条件を追加するには、手順 7. を繰り返します。
[次を実行] フィールドで、ポリシーに違反した場合に有効になるアクションを選択します。
ポリシーに違反した従業員に送信するメッセージを入力します。必要に応じて、複数の言語でこのメッセージを作成できます。