売上の生成の概要

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

この後のトピックでは、潜在顧客を割り当てて見込みの有無を特定し、見込顧客に連絡し、既存の顧客にアップセルし、営業案件をレポートして追跡することによって新しい顧客を探す方法について説明します。

見込みのある潜在顧客の特定

潜在顧客レコードの割り当て

新しい見込顧客への連絡

既存の顧客への売上の向上

営業案件の報告と追跡

販売生成業務プロセス コンポーネント フォーム

次の表に、販売生成業務プロセス コンポーネントをサポートするフォームの一覧を示します。表の項目は、業務プロセス コンポーネント タスク別にまとめて並べられています。

注意

次の表の一部のフォームは、必要な情報またはパラメーター設定がコンフィギュレーションされている場合にのみ開くことができます。

業務プロセス コンポーネント タスク	フォーム名	使用法
見込みのある潜在顧客の特定	すべての潜在顧客	見込みのある潜在顧客を探すには、このフォームを使用します。
	代替見積	見込み客の代替見積を作成するには、このフォームを使用します。
	見積の確認	見積を確認するには、このフォームを使用します。
	潜在顧客特定プロセス	潜在顧客の見込みの有無を指定するには、このフォームを使用します。
	見積の一括作成	同時に複数の見積を作成するには、このフォームを使用します。
	印刷管理設定	見積に含めるフッター テキストを指定するには、このフォームを使用します。
	見積テンプレート グループ	見積テンプレート グループを作成するには、このフォームを使用します。
	販売見積	販売見積を作成または表示したり、既存の見積をコピーするには、このフォームを使用します。
	見積の送信	確認のために見積を送信するには、このフォームを使用します。
新しい見込顧客への連絡	すべての通話リスト	ドキュメントを連絡先または電子メール グループに送信するには、このフォームを使用します。
	すべてのキャンペーン	ドキュメントを連絡先または電子メール グループに送信するには、このフォームを使用します。
	見込顧客	ドキュメントを連絡先または電子メール グループに送信するには、このフォームを使用します。
	テレマーケティング	ドキュメントを連絡先または電子メール グループに送信するには、このフォームを使用します。
既存の顧客へのアップセル	価格シミュレーションの実行	価格のシミュレーションを作成するには、このフォームを使用します。
	販売見積	見積ヘッダー価格のシミュレーションまたは単一明細行品目の価格シミュレーションを作成するには、このフォームを使用します。