キー タスク : 発注書の変更管理
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
組織の発注書に対して行う変更を制御するために、変更管理を使用できます。変更管理では、承認されて発注書がロックされるようにする管理されたワークフローを導入します。発注書は、変更の要求ワークフローが開始するまで変更できません。ワークフローが開始されると、変更を確認して、発注書のバージョンを比較できるように、履歴ログにすべての変更が保存されます。
変更管理プロセスを理解するために、変更プロセスが発注書のライフ サイクルに組み込まれる方法を理解する必要があります。[ドラフト] から [最終] に発注書が移動する 6 つの承認ステータスがあります。変更要求は、承認ステータスの 2 つでのみ上げることができます。
注意
変更要求はキャンセルできません。これはワークフローにより常に送信され、承認される必要があります。
承認ステータス |
説明 |
許可される変更要求 |
|---|---|---|
ドラフト |
発注書はドラフトなので、発注書のワークフローでは承認のために送信されていません。 |
いいえ |
確認中 |
発注書は、発注書のワークフローで、承認のために送信されました。承認は保留中です。 |
いいえ |
否認済 |
発注書は、承認プロセス中に却下されました。 |
いいえ |
承認済 |
発注書が承認されました。 |
はい |
確認済 |
発注書が確認されました。発注書は承認されるまで確認できません。 |
はい |
最終 |
発注書が最終的に作成されました。これは、財務上決済され、もはや変更できません。 |
いいえ |
発注書のステータスは、変更管理が有効な場合、会社間取引相手に対して増やすことはできません。また、マスタ プランから計画オーダーを確定することによって作成された発注書は、変更管理の設定に関係なく [承認済] に、常に設定されます。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
発注書の変更管理の設定
変更管理のワークフローの設定
発注書の変更
発注書履歴の表示およびバージョンの比較
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
発注書の変更管理の設定
調達 >設定 >調達パラメーター をクリックします。
[一般] 領域で、現在の法人の発注書に対する変更管理を有効にするには [変更管理の有効化] チェック ボックスをオンにします。
各仕入先の既定の設定を上書きできるようにする場合は、[仕入先ごとの設定の上書きを許可] チェック ボックスをオンにします。このことは、現在の法人の設定に関係なく、各仕入先の変更管理プロセスを有効または無効にできることを意味しています。
注意
仕入先の変更管理設定を上書きするには、[仕入先] フォームの[発注書の既定値] クイックタブの[上書きの設定] チェック ボックスをオンにします。
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変更管理のワークフローの設定
発注書には、変更が発注書に対して加えられるという要求する前に、[承認済] ステータスが必要です。発注書は、ワークフローで処理される場合にのみ、このステータスであることができます。したがって、変更管理を有効にする場合、発注書のワークフローも設定する必要があります。[調達ワークフロー] リスト ページでこのことを行います。ワークフローを設定する場合には、必ずそれを有効にする必要もあります。ワークフローの設定方法については、「ワークフローの作成」および「調達ワークフローの設定」を参照してください。
1 つのワークフローは 1 つの業務プロセスを表します。ここでは、ドキュメントの処理および承認に携わるべきユーザーを示すことによって、システムにおけるドキュメントの流れを定義します。組織でワークフロー システムを使用することにはいくつかの利点があります。
一貫したプロセス - 購買要求や経費報告書などの特定のドキュメントの承認プロセスを定義できます。ワークフロー システムを使用することで、ドキュメントが一貫した方法で効率的に処理および承認されます。
プロセスの可視性 - 特定のワークフロー インスタンスのステータス、履歴およびパフォーマンス測定方法を追跡できます。これは、効率を向上させるためにワークフローに変更するかどうかを決定するのに役立ちます。
集中化された作業一覧 - ユーザーは、集中化された作業一覧を表示して、自分に割り当てられているワークフローのタスクおよび承認を確認できます。この作業一覧は、Microsoft Dynamics AX クライアントおよびエンタープライズ ポータルのロール センター ページから表示できます。
Microsoft Dynamics Axのワークフローの概要については、ワークフロー システムの概要 と ワークフローの概念 を参照してください。
調達 >設定 >調達ワークフロー をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [新規] をクリックします。
作成するワークフローのタイプを選択してから、[ワークフローの作成] をクリックします。
ワークフロー エディタで、キャンバスにワークフロー要素をドラッグすることによって、ワークフローを設計します。
ワークフローの各要素をコンフィギュレーションします。詳細については、「ワークフロー システムのコンフィギュレーション」を参照してください。
手順 2 から 5 を繰り返して、購買および調達の追加のワークフローを作成します。
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発注書の変更
調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
または
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
発注書を選択します。Action Pane の 発注書 タブの 管理 グループで、変更依頼 をクリックします。
注意
選択した発注書が承認されている場合にのみ変更できます。変更管理が有効になっていない場合は、発注書が作成されると承認できます。変更管理が有効化されている場合、発注書はワークフローで承認できます。
発注書に要求された変更を入力します。承認ステータスが [ドラフト] に設定され、発注書が処理できるようになる前に、発注書はすべての承認者によって再度承認される必要があります。
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発注書履歴の表示およびバージョンの比較
発注書を変更すると、変更のコピーが保存されます。ヘッダー レベルおよび注文明細行レベルで加えたすべての変更が保存されます。そして、承認済発注書と加えた変更との間の違いを表示でき、発注書のバージョンを比較できます。
調達 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
または
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
発注書を選択します。
Action Pane の 管理 タブの 履歴 グループで、発注書のバージョンを比較 をクリックします。
[発注書のバージョンを比較] フォームで、選択した発注書に加えられた変更を確認します。個々のフィールドに対するすべての変更は [変更されたフィールド] クイックタブに表示されます。これらの値は、発注書明細行に適用されます:
感嘆符 – 既存のデータに加えられた一つ以上の変更。
チェック マーク – 既存データに変更が行われていません。
プラス記号 – 新しい発注書明細行が追加されました。
赤い X – 行が削除されました。
[閉じる] をクリックすると、[すべての発注書] リスト ページに戻ります。
Action Pane の 管理 タブの 履歴 グループで、発注書バージョンの表示 をクリックします。
[発注書バージョン] フォームでは、選択した発注書の使用可能なバージョンの一覧を表示します。変更日または承認ステータスにより一覧を分類できます。
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