Manage Sales Force の概要

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

この後のトピックでは、営業担当地域の割り当て、販売プロセスの定義、目標の設定、および組織の販売状況の監視を行う方法に関する情報を提供します。

セールスフォースの管理業務プロセスコンポーネントフォーム

次の表に、セールスフォースの管理業務プロセスコンポーネントをサポートするフォームの一覧を示します。表の項目は、まず業務プロセスコンポーネントタスク別にまとめて並べられています。

注意

次の表の一部フォームは、必要な情報またはパラメータ設定がシステムに入力されている場合にのみ開くことができます。

業務プロセスコンポーネントタスク	フォーム名	使用法
販売プロセスの定義	ドキュメントの処理	ドキュメントを表示するか、販売とマーケティングのエンティティレコードに関連付けるには、このフォームを使用します。
	ナレッジ記事	さまざまな保存先からリンク、ファイルパス、およびファイルを収集するには、このフォームを使用します。
	ナレッジ記事	ナレッジ記事を追加するには、このフォームを使用します。
	管理統計	販売管理統計をグラフ形式で表示するには、このフォームを使用します。
	クエリ	クエリを作成および格納するには、このフォームを使用します。

売上目標の設定	潜在顧客	潜在顧客レコードを見込みありとして営業案件または顧客レコードに関連付けるには、このフォームを使用します。
	機会	営業案件レコードを表示、作成、または変更するには、このフォームを使用します。
	売上目標	売上目標を作成するには、このフォームを使用します。

営業の進捗の監視	機会	営業案件レコードの進捗状況を表示するには、このフォームを使用します。
	販売見積	営業案件の販売見積の状態を表示するには、このフォームを使用します。