潜在顧客の見込みの有無の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
組織のこのプログラムのコンフィギュレーションに基づいて、潜在顧客レコードを限定して、ビジネス プロセスの次のステップに進めることが必要な場合があります。受注の可能性がないと判明した場合は、その潜在顧客を見込みなしとすることで、潜在顧客の処理に要する時間を節約できます。
潜在顧客レコードの特定
販売とマーケティング >共通 >潜在顧客 >すべての潜在顧客 をクリックします。
潜在顧客レコードをダブルクリックして、[潜在顧客] フォームを開きます。
[ステータスの変更]、[見込みあり] の順にクリックします。
潜在顧客レコードを見込みありとする理由を選択し、[OK] をクリックします。
フォームを閉じて、変更を保存します。
潜在顧客管理を設定する際に、潜在顧客を見込みありとしたときに営業案件レコードまたは顧客レコードが自動的に作成されるように指定できます。組織がこの設定オプションを選択した場合は、潜在顧客レコードを特定するとフォームが自動的に開きます。
潜在顧客レコードの特定からの解除
販売とマーケティング >共通 >潜在顧客 >すべての潜在顧客 をクリックします。
潜在顧客レコードをダブルクリックして、[潜在顧客] フォームを開きます。
[ステータスの変更]、[見込みなし] の順にクリックします。
潜在顧客レコードを見込みなしとする理由を選択し、[OK] をクリックします。
フォームを閉じて、変更を保存します。