カテゴリ階層のポリシーを設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
ポリシーとは、内部プロセスを制御し、全体的な業務戦略を適用できるようにするために定義するビジネス ルールです。組織が調達カテゴリ階層で購入する製品を分類する場合、従業員のカテゴリへのアクセスを管理するポリシーを作成できます。さらに、調達カテゴリ階層内の特定のカテゴリの製品を注文するためのルールを定義できます。
カテゴリにアクセスするルールを作成する
調達カテゴリへのアクセスを制限するルールを設定するには、この手順を使用します。
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[購入ポリシー] のフォームの [一般] クイックタブに、ポリシーの一意の名前とオプションの説明を入力します。
[ポリシーの組織] クイックタブで、このカテゴリのポリシーが適用される法人および組織を選択します。
[ポリシー ルール] クイックタブの左ウィンドウで、[カテゴリ アクセス ポリシー ルール] をクリックします。その後、[ポリシー ルールの作成]、をクリックします。
[カテゴリ アクセス ポリシー ルール] フォームで、ポリシーの開始日と終了日を選択します。[有効日] と [有効期限] フィールドを空白のままにすると、ポリシーは常に有効です。
カテゴリに親組織のカテゴリにアクセスするポリシー ルールを適用するには [親ルールを含める] チェック ボックスをオンにします。
[使用可能なカテゴリ] のウィンドウで、ルールが適用されるカテゴリを選択します。カテゴリを選択すると、階層内のより高いすべてのカテゴリが [選択されたカテゴリ] 一覧に追加されます。
選択したカテゴリのすべてのサブカテゴリにルールを適用するには [サブカテゴリを含める] チェック ボックスをオンにします。
従業員サービス ポータルの調達サイトは、ユーザーがアクセスできる調達カテゴリを制御するカテゴリにアクセスするルールを使用します。ユーザーが調達サイトにアクセスする場合、システムでは、従業員が属している法人および業務単位に基づいて適用される購入ポリシーおよびカテゴリにアクセスするルールを決定します。
カテゴリのポリシー ルールを作成する
カテゴリの製品を発注するルールを設定するには、この手順を使用します。
注意
フランスの公的部門のエンティティは、Clé de Contrôle Marché の要件に従って、カテゴリごとの支出のしきい値を管理するポリシー ルールを定義できます。詳細については、「(FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector)」を参照してください。
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[保険証書] をクリックします。
[購入ポリシー] のフォームの [一般] クイックタブに、ポリシーの一意の名前とオプションの説明を入力します。
[ポリシーの組織] クイックタブで、このカテゴリのポリシーが適用される法人および組織を選択します。
[ポリシー ルール] クイックタブの左ウィンドウで、[カテゴリ ポリシー ルール] をクリックします。その後、[ポリシー ルールの作成]、をクリックします。
[カテゴリ ポリシー ルール] フォームで、ポリシーの開始日と終了日を選択します。[有効日] と [有効期限] フィールドを空白のままにすると、ポリシーは常に有効です。
[カテゴリ ポリシー データ] 一覧で、ルールが適用されるカテゴリを選択します。
注意
その親カテゴリに対して定義するポリシー ルールは、ポリシー ルールが子カテゴリに対して定義されていない場合は、その子カテゴリに割り当てられます。
[仕入先の選択] フィールドで、カテゴリで仕入先の選択を制御するルールを選択します。次のオプションのいずれかを選択します。
[このカテゴリで優先の仕入先のみ許可する] – 従業員は主要仕入先からのみ購入する必要があります。
[このカテゴリで優先または承認済の仕入先のみ許可する] – 従業員は主要仕入先または承認済仕入先から購入することができます。
[このカテゴリでは仕入先の選択は許可しない] – 従業員は仕入先を選択できません。仕入先が確認プロセス中に選択されます。
以下の [すべての仕入先を許可] – 仕入先の選択に制限がありません。
依頼者が指定したカテゴリの製品を要求するときに依頼者がアンケートを完了する必要がある場合には [アンケートを表示しますか?] チェック ボックスをオンにします。アンケートは、依頼者が購買要求または Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータルのカテゴリ品目を選択するときに表示されます。
[カテゴリ照合ポリシー] フィールドで、発注書明細行が仕入先請求書に対して調整されるときに適用される照合ポリシーを選択します。次のオプションのいずれかを選択します。
[会社ポリシー] – 組織レベルの照合ポリシーに従う必要があります。
[スリーウェイ マッチング] – 発注書、製品受領書、請求書の価格と数量を照合する必要があります。
[ツーウェイ マッチング] – 発注書と請求書の価格と数量を照合する必要があります。
[不要] – 照合が必要ではありません。
購買を記録する前に、製品の正しい数量を受け取ったことを確認するには、[受信要求] チェック ボックスをオンにします。
返品トランザクションを記録する前に、仕入先に返却する製品の控除が正しいことを確認するには、[控除要件] チェック ボックスをオンにします。
仕入先請求書の受取り時ではなく、発注書明細行の製品を受取り時に、仕入先に支払う量を記録する場合は、[入庫時の未収購買経費] チェック ボックスをオンにします。