販売およびマーケティングの設定および管理

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

次の表に、販売およびマーケティングの設定および管理をサポートするフォームを示します。この表のエントリは、タスクごとにまとめて並べられています。

注意

次の表のフォームの中には、そのフォームを開くためには、情報やパラメーターの設定が必要なものがあります。

設定および管理タスクの詳細については、『システムとアプリケーションのセットアップ』ガイドを参照してください。

作業	フォーム名	使用法
連絡先、顧客、および見込顧客の構成	あいさつ文	連絡担当者とのやり取りに使用できるあいさつ文を作成します。
	グローバル アドレス帳	会社に関わるすべてのエンティティに関する情報を作成し、管理します。
	ステータス	見込顧客のパフォーマンスを記述する語句の一覧を作成します。
	ソース タイプ	潜在顧客と営業案件のソース タイプを作成します。
	タイプ	潜在顧客レコードを作成するときに選択できる潜在顧客のタイプを作成します。
	ファイル形式の定義	Microsoft Dynamics Ax で、インポートされた情報が置かれる表を定義します。
	フェーズ	見積の進行状況を追跡するために使用する見積フェーズを作成します。
	ロイヤリティー	自社に対する連絡担当者のロイヤリティーを記述した語句の一覧を定義します。
	仕入先グループ	一般的なパラメータ情報を共有する仕入先のグループを作成します。
	会社グループ	親会社と、その配下の会社または業務単位の一覧を作成します。
	優先順位	潜在顧客レコードの優先順位タイプを定義します。
	区分	見込顧客を分類するための一般的な業務区分を設定します。
	妥当性判断	販売見積の妥当性判断期間を作成します。
	小区分	見込顧客を分類するための、より具体的な業務区分を設定します。
	意思決定	意思決定コードの一覧を作成します。この一覧は、見込顧客の意思決定プロセスに連絡先の担当者が与える影響力を記述するために使用されます。
	業務部門のインポート	見込顧客の分類コードを定義します。
	特徴	連絡担当者レコードを作成するときに選択する、個人の特徴のレベルを定義します。
	理由	見積または販売が受注に至った理由、または受注に至らなかった理由を定義します。
	確度	販売注文の確度を定義します。
	競合他社	競合他社に関する情報を作成し、保存します。
	結句	連絡担当者との書面でのやり取りに使用する結句を作成します。
	職位	連絡担当者の職位の一覧を設定します。
	職務	見込顧客の連絡先担当者の職務責任の領域を分類するために使用する、職務権限の一覧を作成します。
	評価	潜在顧客レコードに割り当てる評価を定義します。
	販売地域	販売または販売統計の目的で使用できる地域のリストを設定します。
	連絡担当者	会社の連絡担当者に関する情報を作成し、管理します。
	関係/見込顧客仕訳帳	ファイル形式タイプをインポートおよび検証します。
	関係のタイプ	見込顧客タイプを設定します。
	関心事項	連絡担当者の情報を入力するときに使用する、業務上および個人的な関心事項の一覧を作成します。
	電話パラメータ	テレフォニーの統合を設定します。
	顧客グループ	主要パラメータを共有する顧客のグループを作成します。
販売およびマーケティング プロセスおよびステージの定義	キャンセル理由	テレマーケティング通話がキャンセルされた理由を入力します。
	キャンペーン グループ	キャンペーンの分類に通常使用するキャンペーン グループを作成します。
	キャンペーン ターゲット	キャンペーンのキャンペーン ターゲットを指定します。
	キャンペーン タイプ	キャンペーンの詳細な分類に使用するキャンペーン タイプを作成します。
	キャンペーン プロセス	キャンペーンのプロセスを作成します。
	クエリの管理	クエリのテーブル、フィールド、およびメソッドを設定します。
	ドキュメント タイトル	見積ドキュメントで使用するタイトルを作成します。
	ドキュメントの序文	見積ドキュメントの序文およびあいさつ文を作成します。
	ドキュメントの結び	見積ドキュメントの結びを作成します。
	パラメータ	販売およびマーケティング領域のパラメータ ルールを定義します。
	メーリング カテゴリ	連絡先のメーリング カテゴリを設定します。
	メーリング項目	各メーリング カテゴリのサブカテゴリを設定します。
	レコード グループ	インポート ファイル形式の定義に使用するレコード グループを設定します。
	活動タイプ	指定可能な活動タイプを作成します。
	活動フェーズ	活動のステータスを追跡するときに使用する活動フェーズの一覧を作成します。
	活動計画	活動計画を設定します。
	特定プロセス	潜在顧客を特定するプロセスを作成します。
	職責	ジョブの説明に職責を割り当てます。
	販売プロセス	販売のプロセスを作成します。
	販売単位/チーム	販売単位の作成および管理
	電子メール カテゴリ	電子メール カテゴリを設定します。
	電子メール グループ	電子メール グループを設定します。
	電子メール テンプレート	マーケティング キャンペーン用の電子メール テンプレートを作成します。
Microsoft Office Outlook との統合	Microsoft Dynamics から Microsoft Office Outlook へのマッピング	Microsoft Dynamics Ax に格納された連絡先と、Microsoft Office Outlook とのマッピング方法を定義します。
	Microsoft Office Outlook セットアップ ウィザード	従業員のユーザー ID を作成し、Microsoft Dynamics Ax および Microsoft Office Outlook で、従業員の活動を同期します。
	Microsoft Office Outlook の管理	Microsoft Dynamics Ax と Microsoft Office Outlook との間の連絡先担当者の同期を確認および管理します。
	Microsoft Office Outlook 同期パラメータ	Microsoft Dynamics Ax と Microsoft Office Outlook 間の統合に使用するパラメータ ルールを定義します。
	ユーザー関係	ユーザーをユーザー ID に割り当てます。
	同期	Microsoft Office Outlook 内の連絡先、タスク、および予定を Microsoft Dynamics Ax と同期します。
	従業員	活動のアラーム時刻および既定の活動の開始時刻と終了時刻を設定し、従業員情報を格納します。
	連絡先	Microsoft Office Outlook から Microsoft Dynamics Ax、および Microsoft Dynamics Ax から Microsoft Office Outlook に連絡先を追加し同期します。