キー タスク: 予測職位
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
職位を予測して、採用済みの職位や空席の職位に対して予算を作成し、各職位に対して給与、福利厚生などの給与要素を見積もることができます。予算サイクル別、勘定別、および分析コード別に予算金額を作成し、予測データを予算計画にインポートすることもできます。
現在の職位に影響を与えずに一時的な環境でこれらの変更を完了したり、直ちに有効になるライブ データに変更を加えたりすることができます。
注意
この機能は、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 がインストールされ、予算計画のコンフィギュレーション キー が選択されている場合にのみ使用できます。
このトピックは、累計更新プログラム 7 より前の AX 2012 R2 のバージョンにのみ適用されます。Microsoft Dynamics AX 2012 R3 または AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 またはそれ以降:を使用する場合は、「予測職位の使用」を参照してください。
操作を選択してください。
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予算の目的タイプを定義する
小規模な変更を含む予測に既存の職位を追加する
新しい予測職位を作成する
職位に予算の既定値を入力する
予測職位を予測にコピーする
複数の予測職位を更新する
フォームのヘルプを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
予算の目的タイプを定義する
予算予測を生成するには、基準賃金、401k、保険金額など、予算に影響を与える職位に関連する要素の見積を提供する必要があります。各職位に情報を手動で入力することを避けるために、値の設定後に値を格納する予算の目的タイプを作成できます。予算の目的タイプは複数の職位に割り当てることができ、使用する法人、主勘定などの追加情報をそれらのタイプに含めることができます。
たとえば、予算の目的タイプが割り当てられている各職位に対して年間総報酬 10% を自動的に計算する生命保険と呼ばれる予算の目的タイプを作成できます。
人事管理 >設定 >予算計画 >予算原価要素 をクリックします。
[新規] をクリックします。
401k と 401k 退職金積立制度など、予算の目的タイプの名前と説明を入力します。
追加 をクリックして、行をグリッドに追加します。
法人を選択します。
主勘定を選択します。
次のいずれかを入力します。
[パーセンテージ] – 金額が年間総報酬によって決定される場合、金額の決定に使用する割合を入力します。たとえば、生命保険予算の目的タイプを作成し、このフィールドに「10.00」と入力します。この予算タイプを 年間総報酬 の値が 60,000 である職位に割り当てると、予算予測による生命保険に対して 6,000 の正味金額が見積もられます。
[金額] – 値が職位の年間総収入の影響を受けない場合は、固定金額を入力します。たとえば、自動車手当に「500.00」と入力します。
さらに多くのエントリをグリッドに追加するには、手順 4 から 7 を繰り返します。
注意
法人ごとに、1 行だけをグリッドに追加できます。
さらに予算の目的タイプを作成するには、上記の手順を繰り返します。完了したら、フォームを閉じるか、予算の目的タイプを職位に割り当てる方法について学ぶため、このトピックの「職位に予算の既定値を入力する」を参照してください。
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小規模な変更を含む予測に既存の職位を追加する
既存の職位を追加して部門を変更し、元のライブ職位を変更せずに予算予測に既存の職位を含めることができるようになります。
人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「既存の職位を追加」を参照してください。
ヒント
自分の選択をフィルター処理するには、キーボードの Ctrl+G キーを押してフィルタ フィールドを表示します。検索結果を [部門] などの特定のフィールドに制限できます。
職位を選択してから、[OK] をクリックして予測に追加します。職位が正常に予測に追加されたことを示すメッセージが表示されます。
ヒント
新しい職位を表示するには、[更新] をクリックします。
職位をダブルクリックして 予測職位 フォームをオープンします。
明細行プロパティの詳細については、「編集」を参照してください。
部門を更新し、フォームを閉じます。この職位を予算計画に使用する場合、新しい部門が使用されますが、元の現在の職位は変更されません。
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新しい予測職位を作成する
予測に存在しない職位を追加するには、次の手順に従います。
人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「予測職位」を参照してください。
職位に関連付けられているジョブを選択します。
選択したジョブから次の情報が新しい職位にコピーされます。
ジョブの説明
職位
フルタイム相当の雇用係数
職位の既定の有効化した日を入力するかまたは受入れます。
わかっている場合は、職位から退職する日付を入力します。
オプション: わかっている場合は、職位退職日を入力します。職位から退職するとき、ある作業者がその職位に割り当てられている場合、作業者の割り当て終了の日付が退職日に変更されます。
明細行プロパティの詳細については、「職位の作成」を参照してください。
注意
この手順のこれ以降の手順はオプションです。
オプション: 職位の説明を変更します。既定の説明は、職位に関連付けられているジョブの説明です。職位の説明を変更しても、ジョブの説明は変更されません。
オプション: 職位が属している部門を選択します。
オプション: 職位に報告関係情報を追加します。詳細については、キー タスク: 既存の作業者の職位 トピックの「職位の報告関係の変更」のセクションを参照してください。
オプション: 職位に関連付けられているジョブからコピーしたタイトルを受け入れるか、または職位の別のタイトルを選択します。
オプション: 職位の職位タイプを選択します。
オプション: 職位に関連付けられているジョブからコピーしたフルタイム相当 (FTE) の雇用係数を受入れるか、または職位の別の FTE の雇用係数を入力します。
職位の FTE 雇用係数を変更しても、職位に関連付けられているジョブの FTE 雇用係数は変更されません。
オプション: 職位に関連付ける報酬場所を選択します。
オプション: [財務分析コード] クイック タブで、法人を選択し、職位に分析コードを割り当てるためにその法人の分析コードを選択します。詳細については、「財務分析コードの作成」を参照してください。
このトピックの「職位に予算の既定値を入力する」を続行します。
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職位に予算の既定値を入力する
次の予算サイクルが近づいています。採用済みの職位と空席の職位に対して給与および福利厚生のコストが指定されていることを確認する必要があります。
人事管理 >共通 >組織 >職位 >職位 をクリックします。 職位をダブルクリックして開きます。
職位を変更するには、[編集] をクリックします。
[財務分析コード] クイックタブを展開します。
金額が既定値と異なる場合は、[年間総報酬] フィールドに金額を入力します。
注意
[年間総報酬] の金額は、予算予測で直接使用されず、他の予算目的の値の計算にのみ使用されます。ほとんどの職位では、固定金額として基準賃金を設定するグリッドに特定の予算目的のエントリがあります。
職位に予算の目的タイプを追加するには、[追加] をクリックします。関連するフィールドは 予算の目的タイプ フォームから表示されますが、必要に応じて変更できます。
注意
予算の目的タイプが割合に基づく場合、正味金額 値を決定するために、年間総報酬 の量が パーセンテージ の値で乗算されます。
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予測職位を予測にコピーする
予測に既に存在する職位をさらにコピーするには、次の手順に従います。たとえば、当初は必要な職位が 1 つだけであると予測したが、翌年に類似した職位を 2 つ追加する必要があると現在予測する場合に、これを実行することができます。
人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。 職位をダブルクリックして開きます。
明細行プロパティの詳細については、「選択のコピー」を参照してください。
[コピーの数] フィールドに「2」と入力します。
職位の期間情報を変更せずに、[関係] チェック ボックスと [財務分析コード] チェック ボックスをオンにして、既存の予測職位から情報をコピーします。
明細行プロパティの詳細については、「コピー」を参照してください。
複数の職位が正常に予測に追加されたことを示すメッセージが表示されます。
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複数の予測職位を更新する
複数の予測職位を同時に更新するには、次の手順に従います。
人事管理 >定期処理 >予算計画 >予測職位 をクリックします。
更新する職位を選択します。
[アクション ウィンドウ] の[管理] グループで、[一括更新] をクリックします。
更新するフィールドが含まれているタブを展開し、更新するフィールドのチェック ボックスをオンにします。
新しい値を選択または入力します。
明細行プロパティの詳細については、「更新」を参照してください。更新が成功したことを示すメッセージが表示されます。
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フォームのヘルプを検索する
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。