テンプレートを作成および公開する
Store Operations 管理者は、店舗マネージャー/HQ 地区マネージャーが小売タスクを作成し、店舗スタッフに割り当てることを許可します。
- 店舗内アクションのテンプレート、タスク、計画を作成します。
- タスクとガイドライン (ハイパーリンク、ドキュメント、画像など) を割り当てる
- タスクを確認し、店舗スタッフにフィードバックを提供します。
- アドホック タスクを作成して、簡易計画を店員に公開します。
Store operations は、ブラウザ、タブレット、または Teams から直接利用できます。 Teams で Store Operations を使用するには、Store Operations をTeamsで設定するを参照してください。
テンプレートの種類
テンプレートは、異なる期間にわたって複数の計画タスクを作成するために使用できる再利用可能なオブジェクトです。 たとえば、ポロ T シャツ セクションのビジュアル マーチャンダイジング設定のテンプレートを作成できます。 同じテンプレートを使用して計画タスクを作成し、店舗 A に割り当てます。店舗Bでも同じビジュアル マーチャンダイジングのセットアップを実行したい場合は、既存のテンプレートを再利用して別の計画タスクを作成します。
Store Operations では、さまざまなタイプの小売タスクを作成するためのテンプレートがいくつか用意されています。 これらのテンプレートは次の通りです:
アンケート テンプレート
アンケート テンプレート (旧フォーム テンプレート) を使用すると、プロモーションの設定、店舗レイアウトの変更などの計画されたタスクの一部として、ハイパーリンク、画像、PDF 添付ファイル、写真などのリッチ テキスト形式でタスク ガイドラインを共有できます。このテンプレートを使用すると、店舗スタッフは、メールやその他の通信チャネルでタスク ガイドラインを検索する必要がなくなり、1 か所で関連する重要な情報に簡単にアクセスできるようになります。
製品チェックのテンプレート
Store operationsでは、商品チェックに関連するタスクのテンプレートを 2 種類ご用意しています。 製品チェックのテンプレートを作成した後、製品の一覧を関連付けることができます。
在庫スポット数: このテンプレートを作成して、店舗内の製品一覧のスポット数を取り込むことができます。 このテンプレートを使用すると、店舗スタッフはリストに表示されている製品の物理的な数を記録できます。
製品価格の更新: このテンプレートを作成して、店舗で行われた価格値下げ / 新しい価格の更新を取り込むことができます。
基本テンプレート
基本テンプレート (旧空白テンプレート) は、アンケート テンプレートの軽量バージョンです。 このテンプレート タイプは、スタッフが詳細なガイドラインを必要とせず、タスク固有の質問に答える必要のない日常の店舗タスクに使用できます。 空のテンプレートは、店舗の開閉チェックなど、定期的に計画されたタスクに最適です。
アンケートに基づいた質問
アンケート テンプレートを使用して、計画されたタスクに関連するアンケートの質問を含め、店舗スタッフからの回答を求めることができます。また、セットアップの写真を含めることもできます。 回答は、店舗でのタスク完了のコンプライアンスを評価するのに役立ちます。 たとえば、プロモーションのセットアップ用のテンプレートを作成し、セットアップは準拠しているか、*「店舗スタッフはいつセットアップを完了したか」といったアンケートの質問を含めることができます。 このテンプレートは、小売店舗スタッフが店舗でどれほど効果的にプロモーションを設定したかを理解するのに役立ちます。
質問の種類
次のようなさまざまな質問のタイプを含めることができます:
| 質問の種類 | 説明 |
|---|---|
| はい/いいえの応答 | 店舗スタッフは、はい/いいえの回答を選択できます |
| テキスト フィールド | 店舗スタッフは、テキストベースの応答を提供できます |
| 数値フィールド | 店舗スタッフは、数値の応答を提供できます |
| 日付ピッカー | 店舗スタッフは、日付ベースの応答を提供できます。 この質問タイプは、製品在庫や製品の価格の検査タスクでは現在サポートされていません |
| 単一選択 | 店舗スタッフは、複数の選択肢のリストから 1 つの選択肢を応答として選択できます |
| 複数選択 | 店舗スタッフは、複数の選択肢のリストから 1 つ以上の選択肢を応答として選択できます |
| 順位 | 店舗でのタスク実行中に店舗スタッフが昇順または降順でランク付けできるオプションを追加できます。 この質問タイプは、店舗からのランク付けされたフィードバックが、複数の選択肢間の比較可能性の評価に役立つシナリオに役立ちます。 たとえば、さまざまなビジュアル マーチャンダイジング戦略をランク付けして、どの店舗レイアウト、商品の配置、ディスプレイが顧客エンゲージメントと売上を促進するのに最も効果的かを判断することができます。 |
在庫スポット数テンプレート タイプの場合、デフォルトの質問が利用可能です - カウント。 店舗スタッフは製品数を入力し、数を保存 を選択して製品数情報を保存できます。 製品のポップアップ ウィンドウは自動的に閉じ、店舗スタッフは製品リストにリダイレクトされます。 店舗スタッフは別の製品を選択してカウントの取得を開始できるようになります。
ヒント
以前のバージョンのアプリでは、店舗スタッフは カウントを保存 を選択した後、商品ポップアップウィンドウを閉じるには、ボックス上の x アイコンを選択する必要がありました。 製品のポップアップが自動的に閉じ、製品のリストにリダイレクトされるようにするには、アプリを最新バージョンに更新します。
製品価格の更新テンプレート タイプの場合、デフォルトの質問が利用可能です - 価格が更新されているか (「はい」または「いいえ」)。
単一選択および複数選択の質問タイプの場合、入力するための空白のオプションが既定で 3 つ提供されます。 これらの質問に対して追加のオプションを作成する場合は、[+] ボタンを使用します。
重要
空白のテンプレートには、アンケートベースの質問を追加するオプションはありません。
質問の説明
補足的なコンテキストを組み込むことで各質問を強化し、理解の向上と特定のタスクの正常な実行に大きく貢献できます。 すべての質問に対して、説明 フィールドに詳細な説明を含めることで、順を追った指示、ハイパーリンクによる外部および内部ソースのシームレスな参照、さらなるガイダンスのためのファイルの添付など、より深い分析情報を提供することができます。
Store Operations のテンプレートを作成する際に、質問の「説明」フィールドを使用することで、単なる質問と回答を超えた包括的なガイダンスを提供することができます。
アンケートの質問で分岐ロジックを使用する
アンケート テンプレートを使用してアンケートの質問を作成するときに、同じテンプレート内のメインの質問にタグ付けされ、ネストされた質問や分岐した質問を作成することもできます。 分岐ロジックにより、店舗スタッフによる回答をよりよく理解することができます。 Store Operations は、はい/いいえ、複数選択、単一選択、テキストベースなど、さまざまな 応答 タイプを持つ分岐した質問を作成するのに役立ちます。 質問への回答に基づいて自動タスクを作成するための条件を設定することもできます。 したがって、質問に対する 応答 が条件を満たす場合、Store Operations モバイルは タスク を自動的に作成します。
本社地区マネージャーが、靴セクションで新しいプロモーション イベントを開始するシナリオを考えてみましょう。 マネージャーはアンケートを使用して、プロモーション イベントが成功したかどうかを決定します。
アンケートのメインの質問は、はい/いいえで回答する靴セクションでのプロモーションの設定は完了していますか? です。 まだ確立されていないプロモーションの原因を明らかにするために、マネージャーはメインの質問にリンクされた分岐質問を利用することができます。
このシナリオにおいて、分岐質問は、テキスト ベースの回答の種類のプロモーションが設定されなかった理由はなにか? です。
店舗スタッフは、プロモーションの材料が利用できなかったなどの自由書式の回答を入力することができます。この回答は、本社地区マネージャーがプロモーションが店舗で確立されなかった理由をより理解するのに役立ちます。
HQ 地区マネージャーは条件を設定して、店舗スタッフがプロモーション資料をフォロー アップするためのタスクを自動的に作成することもできます。 店舗スタッフがメインの質問に いいえ と回答した場合、店舗運営モバイルで店舗スタッフが現在のタスクを完了としてマークすると、靴のセクションでプロモーション設定を完了しました という新しいタスクが自動的に作成され、店舗スタッフに割り当てられます。
Store Operations モバイルは、分岐した新しいタスクに同じゾーンを自動的に割り当てます。 この既定の割り当てにより、ユーザー エクスペリエンスが合理化され、店員は分岐タスクを検索せずに簡単に見つけて管理できるようになります。 ただし、必要に応じて、割り当てられたゾーンを柔軟に変更することもできます。 この機能は、分岐タスクのゾーンをメイン タスク設定のゾーンに合わせることでタスク管理の利便性を高め、効率を向上させることを目的としています。
アンケートの質問をセクションにグループ化する
質問を 1 つ以上のセクションにグループ化できます。 このオプションを使用すると、調査をセクションに分類できます。 各セクション内で、質問を必須にするか非必須にするかを選択できます。 さらに、アンケートの質問を作成するときに使用できる分岐ロジックは、セクション内で質問を定義するときにも使用できます。
この機能は、地区マネージャーがセクションへの質問の論理的な流れを維持し、店員が各セクションを個別に観察する際に役立ちます。
新しいテンプレートの作成と公開
新しいテンプレートを作成するには、次の手順に従います :
小売店舗マネージャーの認証情報を使用して Store Operations 管理にサインインします。
左側メニュー ペインのアクション センターで、テンプレートの作成 を選択します。 既存のテンプレート リストが右側に表示され、新しいテンプレートを作成するオプションが表示されます。
+新規を選択して、新しいテンプレート作成フォームを開きます。
テンプレートの名前を入力し、ドロップダウンからテンプレートの種類を選択します。
保存を選択して詳細を保存し、デザイナー タブを開きます。ここで、このテンプレートがモバイル デバイスでどのように表示されるかプレビューすることができます。
「デザイナー」 タブに次の詳細を入力し、保存 を選択してテンプレートを保存します。
名前: テンプレート名が (以前の設定に基づいて) ここに自動表示されます
説明: 新しく作成されたテンプレートの計画タスクを説明するために使用されます。 たとえば、計画タスクが販売促進セットアップのためのものである場合、このセクションでは、小売店スタッフがタスクを迅速に理解できるように、販売促進セットの説明に言及できます。
ガイドライン: 言及された計画タスクの詳細なガイドラインのために使用されます。 このセクションでは、テキスト、写真、およびハイパーリンク (リッチ テキスト) を追加できます。
ドキュメントのアップロード: この計画されたタスクのPDFドキュメントをアップロードするために使用します。店舗担当者が Store Operations モバイルで閲覧/アクセスできます。
質問の追加: 店舗スタッフからの回答を求めるさまざまな質問タイプを追加するために使用します。 これらの質問を選択して、質問の説明を編集することもできます。 主要な質問と分岐した質問を追加する方法の詳細な手順については、主要な質問と分岐した質問を追加する を参照してください。
注意
この時点まで、テンプレートはドラフト状態にあり、テンプレートに引き続き変更を加えることができます。 公開後は読み取り専用になります。
主要な質問と分岐した質問を追加する
アンケートの回答に基づいて、メインと分岐の質問、自動タスクを作成するには、次の手順を実行します:
質問を追加するを選択し、右側のウィンドウを開いて質問の詳細を入力します。
メインの質問を追加した後、拡張メニュー オプションに分岐アイコンが表示されます (メインの質問グリッドのすぐ下、+ オプションの横)
分岐アイコンを選択し、分岐質問を追加して、メインの質問にリンクします。 「条件: 回答が次の場合」を選択するプロンプトが表示されます。
いいえを選択します。このシナリオの分岐質問に対する望ましい回答オプションです。
+ を選択して、使用可能な質問の種類から分岐質問を追加します。
アクションの追加 アイコンを選択し、タスクの作成 を選択して、分岐条件に新しいタスクを追加します。
タスク名 と 割り当て先 フィールドを入力します (タスク割り当て先フィールドが空白のままの場合、実行時に、自動作成されたタスクは、この分岐ロジックが定義されているタスクを完了している店舗スタッフに割り当てられます。)
保存を選択し、分岐した質問とタスクを保存します。
新しいテンプレートを公開する
テンプレートを公開する場合は、公開を選択します。
完成したテンプレートを意図せず変更しないように、テンプレートは公開後に自動で読み取り専用モードに移行します。
関連する画像やドキュメントを含むテンプレートは、この機能によって変更や削除ができなくなります。 ただし、質問に添付された画像ファイルの名前や、テンプレートに添付されたドキュメント ファイルの名前は、公開されたテンプレートを開く際に引き続き表示されます。 この機能を利用すると、店舗内で実行するために、このタスク テンプレートで適切な情報が共有されていることを確認できます。
この強化により、公開されたテンプレートとタスク設定の統合が合理化され、一貫したセキュアなフレームワークが提供されます。 さらに、この機能により、テンプレートに基づくタスクの追跡が強化され、すでに公開され繰り返し実行されるタスクのテンプレート変更など、不注意によるエラーのリスクが軽減されます。
アンケートのテンプレートをコピーする
同じようなテンプレートを他のタスク設定に使用したい場合、テンプレートを複製することができます。 テンプレートをコピーするには、コピーしたいテンプレートを選択し、コピーを作成するを選択します。 コピーされたテンプレートは下書きとして保存され、公開する前にテンプレートに変更を加えることができます。
Store Operations 管理者がアンケート テンプレートのコピーを作成すると、コピーされたテンプレートは詳細ページにソース (元のテンプレート) へのリンクを表示します。 これは、現在のテンプレートのコピー元テンプレートを特定する際に役立ちます。
Teams 内の Store Operations を使用する
管理者または小売マネージャーは、エクスペリエンスが Teams 内に組み込まれている場合を除き、通常の管理タスクを実行できます。
