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アドホック タスクを作成して、簡易計画を公開する

  • [アーティクル]

アドホック タスクを作成する

計画タスクとは異なり、アドホック タスクはテンプレートを使用しないか、関連付けられた繰り返しがありません。 店舗マネージャーのストア ウォーク中に作成し、店舗スタッフに割り当てるアイテムが、アドホック タスクになることがあります。 これらのアドホック アイテムは、どのプランにも含まれていません。 代わりに、店舗マネージャーは、店舗スタッフからの注意とアクションが必要なシナリオのために、日中にこれらのタスクを作成できます。 アドホック タスクの例には、スピル クリーニング、期限切れまたは破損した製品を棚から除くこと、顧客の問い合わせのフォローアップなどのタスクが含まれます。

アドホック タスクを作成するには、タスク ページに移動し、+ 新しいタスクを選択します。

新しいアドホック タスクを作成するために、情報を入力する必要がある 2 つのタブがあります:

画像は、アドホック タスクを作成するための詳細を示しています。

詳細​​

詳細タブには、アドホック タスクを作成するためのフォームがあります。 空白のテンプレートを使用して、計画タスクと同じ機能を備えたアドホック タスクを作成し、タスク作成フォームの重要なフィールドを追加できます。 ガイドライン用のリッチテキスト機能、タスクに写真を追加するオプションなどを使用します。 

アドホック タスクを作成するとき、次のように情報を入力する必要があります。

  • 名前: タスクの名前。 

  • 担当者: タスクが割り当てられるユーザーを示します。

  • 説明: スタッフがタスクをよりよく理解するのに役立つ詳細な説明。 

  • ステータス: このフィールドは読み取り専用で、タスクのステータスを示します。 

  • 期限: タスクの完了予定日。  

  • 優先度: 緊急、高、中、低などのタスクの優先度を設定するために使用されます

  • ガイドライン: テキスト、写真、ハイパーリンク (リッチ テキスト) などのタスクに関する詳細なガイドライン

  • 店舗ゾーン: スーパーマーケットのパーソナル ケア セクションなど、店舗スタッフがこのタスクを実行する店舗内のゾーン。 

  • タスクの種類: 日常点検、清掃点検などのタスクの種類。このリストは構成可能です。

  • レビューが必要です: 店舗スタッフが完了前にレビューのためにタスクを送信する必要があるかどうかを示します。このフィールドをはいに切り替えることができます。 完了したら、店舗スタッフに、このタスクについて、モバイル アプリのタスクの詳細ページでレビューのためにタスクを送信するオプションが表示されます

  • 写真必須: 店員がタスクに写真を添付する必要があるかどうかを示します

写真

次の 2 つの方法で、店舗スタッフがタスクを完了するのに役立つ写真をアドホック タスク/アイテムに関連付けることができます。

  • 写真を選択: デバイスから写真を選択して、アドホック アイテム/タスクにリンクできます。 

  • 写真を撮影: デバイスのカメラを開いて写真をクリックして、アドホック アイテム/タスクにリンクできます。 

注意

アドホック タスクの作成中にレビューが必要ですフィールドが「はい」に切り替えられるシナリオでは、店舗スタッフがレビューのためにそれらのタスクを送信できます。

簡易計画を公開する

Store Operations 管理者向けのクイック プランでは、計画されたタスクを作成するための効率的なアプローチが導入されています。 簡潔な 1 ページのフォームを通して、タスクを素早く生成し、ワンクリックで 1 つまたは複数のターゲット グループやテリトリーに割り当てることができます。

簡易計画を公開する方法を表わした画像。

既存のテンプレートからタスクを作成し、再帰の設定を行う従来のプランとは対照的に、簡易計画では、包括的なリッチ テキストの指示を伴うタスクを迅速に設定することができます。

さらに、PDF ドキュメントをタスクに添付して、店舗スタッフがタスクを実行する際の参照点を提供できるようになります。 この革新的な機能により、計画の公開手順が簡素化され、タスク管理が迅速化されることで効率も最適化されます。

自分の作業セクションを使用する

要求を表示する

要求タブには、このタスクのコンテキストで店舗スタッフ作成した要求の一覧が表示されます。 要求名を選択して詳細を表示します。 たとえば、店舗スタッフはインシデント要求を発生させて、店舗内の壊れた LED ライトや備品について報告することができます。

すべてのタスクを表示する

左側のメニュー ペインの [タスク] ページで、計画済みタスクやアドホック タスクなど、作成したすべてのタスクを表示できます。

  1. メニューからタスク ウィンドウを選択します。 フィルターと列オプションを使用して、これらのタスクを表示することができます。

  2. グリッド内の任意のタスクを選択すると、詳細、写真、関連タスク、またはタスクに関連付けられた要求やレビューなどのタスク情報が表示されます。

小売の概要を表示する

メニューの小売の概要セクションの下にある小売の概要のタスク ダッシュボードにアクセスすることができます。 タスク ダッシュボードには、次に関するグラフィカルな情報が表示されます。

  • すべての状態別のタスク
  • 期限を過ぎたタスク
  • タスクをすべて開く

この画像は、タスクに関するグラフィカル データを含む小売の概要ダッシュボードを示しています。

グラフの各セクションを選択して、異なるタスクの詳細を取得することができます。 これらのグラフの下にはタスク リストもあり、タスクに関する詳細情報を取得することができます。