見積依頼に関する作業
このユニットでは、見積依頼 (RFQ) プロセス中の顧客と仕入先の間の相互関係と、情報を仕入先に伝達する方法について説明します。 調達と調達先ページに移動するには、調達と調達先 > 見積依頼 > すべての見積依頼を選択します。 RFQ が選択されている場合は、次のオプションを使用できます。
- 代替- RFQ ケースのヘッダーで、トグルを切り替えることで、カタログ以外の品目明細行に対して代替を許可するように指定できます。 代替が有効になっている場合、仕入先は要求された行ごとに代替行を追加できます。
- 添付ファイル- 添付ファイルは、ヘッダー レベルと RFQ ケースの明細行レベルで追加できます。 添付ファイルは、内部または外部のいずれかに分類できます。 内部添付ファイルは顧客の側でのみ表示でき、仕入先は送信後に外部添付ファイルを表示することができます。
- また、仕入先は、入札の返信に添付ファイルを追加することもできます。 これらの添付ファイルは、仕入先が入札の返信を提出した後に、顧客側で表示できます。 仕入先が追加し、常に外部として分類される添付ファイル。 仕入先が入札と共に提出した添付ファイルにアクセスするには、入札の添付ファイルまたは入札明細行の添付ファイルを選択します。
- RFQ ケースと共に送信された添付ファイルを開くには、返信にあるドキュメント処理のペーパー クリップ記号を使用します。
- 修正- 修正を確定すると、既存の入札の返信が削除され、更新された値で置き換えることができます。
明細行の価格や以前の入札の返信の数量などの情報を RFQ ケースの仕訳帳から表示できます。
- 修正処理を実行するには、調達パラメーター ページの見積依頼クイック タブで、送信時に RFQ をロックするオプションをはいに設定します。 (このオプションは、パブリック セクターに対して設定され、必須です。)
- 返品- 仕入先が入札を送信した場合でも、RFQ ケースに対して変更された情報が必要な場合は、顧客は入札を仕入先に返品できます。 同様に、仕入先は、変更を行って再送信するために入札を取り消すことができます。 既に送信された入札のデータは維持され、仕入先は入札プロセスを再起動することなく、要求された変更を行うことができます。
仕入先入札ワークスペースでの RFQ の処理
仕入先入札ワークスペースを使用すると、会社が対応するように招待されている RFQ を表示できます。 RFQ に返信することもできます。
ワークスペースには、失注または受注したすべての RFQ も表示されます。 また、システムが公的機関向けに設定されている場合は、公開されている RFQ がワークスペースに表示されます。
仕入先 RFQ 返信フォームに含める既定のフィールドの選択
この機能を使用すると、見積依頼 (RFQ) に対する仕入先からの返信 (入札) で受け取る情報の種類を指定できます。 既定にしたフィールドは仕入先コラボレーションのオンライン フォームに含まれ、仕入先に送る仕入先 RFQ シートに出力されます。 仕入先の RFQ テンプレートに関連するフィールドを含めることができます。
仕入先 RFQ 返信フォームに含める既定のフィールドを選択するオプションを有効にするには、次の手順に従います。
- 機能管理ワークスペースで仕入先 RFQ 返信フォームに含める RFQ フィールドを選択する機能を有効にしていない場合は有効にします。
- 調達 > 設定 > 調達パラメーターに移動します。
- 見積依頼タブを開きます。
- 見積依頼の既定値を設定しますの下にある既定の見積依頼返信フィールドを選択します。
- 既定の見積依頼返信フィールド ダイアログ ボックスが開きます。
- 仕入先 RFQ 返信フォームに含める RFQ フィールドのセクションには、RFQ 返信フォームで使用できる各フィールドのスライダーが含まれます。 このセクションではいに設定したフィールドは、RFQ 返信フォームにその値と一緒に含まれます。 入札の確認時に仕入先にデータを表示しないフィールドは、それぞれスライダーをいいえに設定します。 このフォームを使用すると、入力されている値を仕入先に表示することなく、内部目的で RFQ に予想額や算定額を入力することができます。
個々の RFQ ケースの設定は、必要に応じて上書きできます。
RFQ の表示
仕入先の入札ワークスペースを開くと、以下の情報が表示されます。
- 新しい入札招待- 会社が対応するように招待されている RFQ を表示する場合に選択します。 ここから RFQ を表示して、入札プロセスを開始できます。 また、新しい入札を送信する必要があるように修正された RFQ も表示できます。
- 返品された入札価格 - 顧客が返品した RFQ を選択して、詳細な情報を提供したり、入札を更新したりできるようにします。
- 進行中の入札 - 進行中で、担当者がまだ提出していない RFQ を表示する場合に選択します。
- 落札済の入札 - 入札で 1 つ以上の明細行品目を顧客が落札した時期を表示する場合に選択します。
- 失注した入札- すべての明細行が否認された場合の入札を表示する場合に選択します。
- 見積依頼リンク - すべての仕入先の RFQ の招待と、送信された入札の一覧を表示する場合に選択します。 見積依頼ページには、仕入先が関与した RFQ がすべて表示されます。 ステータスによって検索できます。
- 拒否された入札リンク - 仕入先の連絡担当者が入札を辞退したすべての RFQ の一覧を表示する場合に選択します。
一般に利用可能な RFQ に関する作業
公的機関に勤務している従業員は、一般に公開され、未処理で期限切れの RFQ を参照できます。
発行された未処理の見積依頼リンクを選択して、一般に公開され、使用できる未処理の RFQ の一覧を表示します。 未処理の RFQ が、まだ期限が切れていない RFQ です。 RFQ のヘッダーで有効期限の日付と時刻を検索できます。
入札に招待されている場合は、新しい入札招待ページで同じ RFQ を見つけることができます。 場合によっては、未処理の RFQ で入札を行う必要がありますが、入札に対する招待はまだ行われていない可能性があります。 この場合、顧客が RFQ ケースに対して自己招待を有効にしていれば、自分自身を招待できる場合があります。
発行されたクローズの見積依頼リンクを選択して、一般に公開され、クローズの RFQ の一覧を表示します。 クローズの RFQ とは、有効期限が切れた RFQ です。 RFQ のヘッダーで有効期限の日付と時刻を検索できます。
クローズの RFQ には、明細行レベルに対するすべての仕入先の入札が表示されます。 入札が落札または否認されると、この情報がクローズの RFQ に反映されます。 入札に含まれているすべての添付ファイルも使用できます。
入札
RFQ で入札を開始する入札を選択します。
RFQ のヘッダーおよび明細行の入札フィールドに対する編集が有効になっている場合は、入札を明細行グリッドに直接入力できます。 また、明細行の詳細に追加する必要がある追加の入札情報も考慮する必要があります。
入札に関する作業を開始すると、進行中の入札セクションに表示されます。
有効期限が終了するまでの間は、入札を保存することができます。 その後で戻り、入札を完了して送信することができます。 入札を提出した後は、有効期限が切れる日までその入札を取り消して、更新することができます。
入札に対して入力したデータをリセットして元の RFQ に戻すには、RFQ からリセットを選択します。 ヘッダーまたは明細行をリセットできます。
代替を使用するには、明細行グリッドの代替の追加または代替の削除を選択します。
一部の RFQ では代替入札を使用できます。 特定の品目を代替として追加することはできないので、カテゴリ タイプの明細行に対してのみ代替入札を指定できます。
RFQ に顧客が追加した添付ファイルを開くには、RFQ 添付ファイル、または RFQ 明細行の添付ファイルを選択します。 入札と共に添付ファイルをアップロードするには、入札の添付ファイル、または入札明細行の添付ファイルを選択します。
入札を送信する前にアンケートに回答することが必要な場合があります。
入札しない場合は、辞退を選択します。 辞退を選択した後、アクションを取り消して入札を入力することはできません。
RFQ が修正された場合は、新しい入札を入力する必要があります。 修正については、RFQ ページの修正タブで確認できます。 修正した RFQ は、新しい入札の招待ページに表示されます。