Teams 会話で CRM レコードを表示および更新する
サポート案件や顧客に対応しているときに同僚の助けが必要な場合、同僚は素早く状況を理解できるようにコンテキストが必要な場合があります。 Copilot for Service を使用すると、Teams チャットやチャネルでサポート案件や顧客レコードを簡単に共有できます。
CRM レコードが Teams 会話で共有されると、豊富なアダプティブ カードに展開されます。 CRM 管理者が、カードにどのフィールドがどのような順序で表示されるかを決定します。
Teams で直接カード内のフィールドを表示できますが、カードからレコードを更新することはできません。 レコードを更新するには、CRM システムでレコードを開く必要があります。
Teams で CRM レコードの詳細を表示および更新する
アダプティブ カードで、(CRM) で開く を選択します。"(CRM)" は CRM システムの名前です。 レコードが Web ブラウザーの CRM で開きます。
必要に応じて情報を更新し、変更を保存します。
Teams で新しい情報を確認するには、カードにカーソルを合わせ、その他のオプション (…) を選択し、更新を選択します。
更新された情報を確認するには、カードにカーソルを合わせ、その他のオプション (...) を選択し、更新 を選択します。
フィードバック
https://aka.ms/ContentUserFeedback」を参照してください。
以下は間もなく提供いたします。2024 年を通じて、コンテンツのフィードバック メカニズムとして GitHub の issue を段階的に廃止し、新しいフィードバック システムに置き換えます。 詳細については、「フィードバックの送信と表示